Afrique-France : le record d’affluence d’entreprises à Ambition Africa confirme une attraction réciproque
La sixième édition du forum d’affaires sur l’Afrique Ambition Africa, organisé par Business France, s’est tenue à guichets fermés les...
Nigeria
Informations pays
Population (millions, 2020)1 : 206,1
Capitale : Abuja
Devise : Naira (NGN)
Décalage horaire avec la France : – 1 h en été, aucun en hiver
Climat :
À Abuja
Température moyenne la plus basse (octobre à décembre) : 28°C.
Température moyenne la plus élevée (février à septembre) : 34°C.
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel1 : 2021 : 2,5 % (estim.) ; 2020 : -1,8 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020)2 : 5 000
Sources : (1) FMI (2) Banque mondiale.
Conjoncture
D’après le Bureau de gestion de la dette nigérian (DMO), à la fin de l’année 2020, la dette publique atteignait 32 915 Mds NGN (86,8 Mds USD), contre 27 401 Mds NGN (84 Mds USD) fin 2019, soit une hausse en naira de 20,1% en un an mais de seulement 2,8% en dollars, du fait des deux dévaluations successives réalisées en 2020 qui ont fait passé le taux officiel de 306 à 379 NGN/USD (-19,25%). Dans le détail, la dette publique domestique et la dette externe représentent respectivement 61,4% et 38,6% du total de la dette publique. La dette externe est composée à hauteur de 53,8% de dette multilatérale (dont 64% de créances de la Banque mondiale et 19,7% du FMI). La Chine demeure le premier créancier bilatéral du pays avec un encours de 3,2 Mds USD de dette suivi par la France qui détient, via l’Agence Française de Développement, 493 MUSD de créances. Le DMO estime ainsi que le ratio de dette publique rapporté au PIB représente désormais 21,6%, largement en-dessous de la limite fixée de 40%. Pour sa part, le FMI estime que ce ratio serait plus proche de 35%, en incluant dans son calcul la dette détenue par la structure publique de défaisance (AMCON) et les découverts auprès de la Banque centrale notamment.
Le chômage au Nigéria a atteint le record historique de 33,3% au quatrième trimestre 2020. Les effets de la pandémie de Covid-19 continuent de se faire ressentir, alors qu’au deuxième trimestre 2020 le chômage concernait 27,1% de la population active selon le National Bureau of Statistics (NBS). En six mois, le pays comptabilise 1,42 million de chômeurs supplémentaires, pour un total de 23,18 millions d’individus. Les données du chômage révèlent plusieurs disparités : 35,2% des femmes sont concernées contre 31,8% des hommes, 34,5% du milieu rural contre 31,3% du milieu urbain et enfin 42,5% des jeunes (15-34 ans). La définition nigériane du chômage concerne les personnes travaillant moins de 20h par semaine. Le sous-emploi (entre 20 et 29h hebdomadaires) concerne quant à lui 15,81 millions de travailleurs, soit 22,8% de la population active. Au total, c’est donc plus de 56% de la population active qui occupe une position précaire dans la société nigériane, sur la seule base des statistiques officielles qui n’offrent qu’une version partielle de la réalité compte tenu du poids du secteur informel.
Le Nigéria est le premier partenaire commercial de la France en volume avec 2,32 milliards d’euros d’échanges en 2020 et son quatrième client en Afrique subsaharienne (derrière l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et le Sénégal). De plus, avec un stock d’IDE de 9,7 milliards d’euros en 2019, la France est l’un des principaux investisseurs au Nigéria.
Le dispositif économique français au Nigéria, réparti entre Lagos, sa capitale économique, et Abuja, la capitale fédérale, réunit l’ensemble des acteurs concernés, à l’exception de Bpifrance, basé en Côte d’Ivoire mais avec lequel les contacts sont étroits. Facilitée par leur hébergement au sein du consulat de Lagos, leur coordination est forte et permet de veiller à la cohérence de leurs programmes d’actions avec les priorités de l’Ambassade. Cette configuration facilite également l’accueil conjoint des entreprises de passage.
Les implantations d’entreprises françaises reflètent mieux que nos exportations la réalité de notre présence au Nigéria. La France recense actuellement au Nigéria une centaine d’entreprises employant un peu plus de 10 000 personnes contre 57 avec des effectifs de 7 000 personnes en 2010.
Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr
Commerce extérieur
Échanges de marchandises (2020, Md USD, évolution sur 2019)3 :
Export : 35,634 (-43 %)
Import : 55,390 (0 %)
Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché)3 :
1 – Chine 25,5 %
2 – Union européenne 24,4 %
3 – Inde 12 %Corée 10,8 %
4 – États-Unis 9,9 %
5 – Eswatini 3,3 %
Exportations françaises 20204 : 0,609 Md USD, -7,32 %
Source : 3. OMC. 4. IHS Markit.
Risques et paiements
La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.
A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.
Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.
Appréciation du crédit manager Moci
Risque pays : très élevé
Risque client : très élevé
Notes de risque pays
OCDE : 6/7 (octobre 2021)
Euler Hermes : D3, risque de court terme significatif (octobre 2021)
Coface : pays D ; environnement des affaires D (octobre 2021)
Credendo : court terme : 5/7 ; commercial : F ; risque de transfert : 6/7 (octobre 2021)
Atradius : 6/10 négatif ( octobre 2021).
Environnement des affaires
Indice de perception de la corruption (4) : 149/180
Sources : (4) Transparency International.
Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur
C’est impossible par les voies habituelles de type prestataires spécialisés. Se rapprocher des institutionnels et milieux d’affaires européens et français implantés localement et des autres fournisseurs.
• Franco-Nigerian Chamber of Commerce and Industry
1, Oyinkan Abayomi Drive
1st Floor, French Consulate,
Ikoy, Lagos P.O. Box 70001
Victoria Island, Lagos
Tél. : (+234) 1 8418838 / 8418837
Site web : www.france-nigeria.fr
Email : [email protected]
Moyens de paiement
Monnaie locale
Le naira nigérian (NGN).
Taux de change au 14 octobre 2021 :
1 NGN = 0,00210 EUR
1 EUR = 475,049 NGN
1 USD = 410,731 NGN
1 NGN = 0,00243 USD
Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD) et l’euro (EUR).
Conseillés
Virement bancaire pour le paiement d’avance essentiellement. Sinon un crédit documentaire irrévocable et confirmé. Il est également possible d’obtenir des paiements par virements bancaires garantis par des lettres de crédit standby émises offshore (Suisse ou Autriche, le plus souvent). Attention, les faux crédits documentaires sont de retour ! Faire soigneusement vérifier par sa banque la qualité de la banque émettrice. Et dans les opérations d’importations se méfier des faux documents. Pour information, International Trade Administration, l’équivalent américain de Business France, recommande aux exportateurs US de ne vendre que contre crédit documentaire confirmé payable à vue.
Déconseillés
Tous les autres. Éviter surtout les chèques, le Nigeria affichant de tristes records en matière de faux chèques. À noter qu’en février 2018, la Banque centrale du Nigeria a promulgué une nouvelle réglementation en matière d’effets de commerce, mais bien évidemment, à éviter soigneusement dans les transactions à l‘international, même si l’article 2.03 en autorise l’utilisation à l’international !
Conditions de paiement
Délais de paiement habituels
Le paiement d’avance est fortement recommandé (plus de 75 % des transactions). Si la transaction se fait par crédit documentaire (confirmé, évidemment) ou par virement bancaire garanti, paiement à vue ou délai de 30 à 60 jours maximum.
Risques de retards de paiement
Les retards sont très fréquents si les opérations ne sont pas sécurisées par une garantie et peuvent aller de 30 jours à plusieurs mois.
Acomptes à la commande
Le versement d’acomptes à la commande est très fortement recommandé. Veiller à sécuriser le règlement du solde.
Garanties bancaires locales
On peut en obtenir auprès des principales banques, mais le délai d’obtention est relativement long et les commissions bancaires sont élevées.
Tribunal compétent en cas de litige
• Le choix du tribunal compétent est un dilemme. Localement, les tribunaux sont dans l’ensemble corrompus et les décisions longues et très aléatoires. Mais si le jugement est rendu à l’étranger, l’exécution sera très longue et très aléatoire.
• Privilégier un accord extrajudiciaire, amiable.
Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 148/190.
Le conseil du crédit manager
Le Nigeria, malgré un potentiel indéniable, demeure l’un des pays présentant les risques les plus élevés pour les exportateurs. D’autant plus que son économie a été fragilisée par la chute des cours du pétrole après 2014, principales sources de revenus de l’État. Après avoir reculé plusieurs années de suite dans le classement « Doing Business »de la Banque mondiale, aujourd’hui arrêté, il s’est stabilisé, ce qui est encourageant. Néanmoins, parmi les mauvais indicateurs : le comportement payeur très médiocre des entreprises locales, le risque élevé d’impayés et de défaillances et une forte exposition au risque de non-transfert (noté 6/7 par Credendo). Il existe en outre un risque d’escroquerie que nous ne rappellerons jamais assez : malgré les mises en garde, de nombreuses PME sont encore victimes de chèques impayés, de fausses lettres de crédit (le plus souvent soi-disant émises par de respectables banques anglo-saxonnes, etc.). Il est donc essentiel d’être très prudent dans les transactions commerciales avec ce pays et de sécuriser au maximum le paiement.
Mobilité
Chiffres clés
Population (2018) : 193,9 millions, dont population urbaine : 50 %.
Langues : l’anglais, le fulfulde, le gbagyi, le haoussa, le yoruba, l’igbo (Ibo), le fulani.
Religions : musulmans, 50 % ; chrétiens, 40 % ; croyances traditionnelles, 10 %.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 1 358.
Nombre d’entreprises françaises implantées : 50.
PIB/hab. en parité de pouvoir d’achat (2018) : 6 027 USD.
Taux de croissance du PIB (2018) : + 1,9 %.
Émissions CO2 (tonne/hab., 2017) : 0,5 t.
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 148e, niveau « très bas ».
Source : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.
S’y rendre
Formalités
Le visa de tourisme ou d’affaires est obligatoire. Le passeport doit avoir une durée de validité de trois mois au minimum. Le ministère de l’Intérieur nigérian a fixé de nouvelles directives concernant l’entrée des ressortissants français au Nigeria.
Désormais les autorités nigérianes peuvent : exiger, sur une base aléatoire et de façon discrétionnaire, la présentation par les citoyens français arrivant au Nigeria de tous les documents leur ayant permis l’obtention d’un visa pour le Nigeria ; suspendre la prorogation sur place des visas et des permis temporaires de travail des citoyens français se trouvant au Nigeria ; refuser toute demande de modification de son type de visa postérieurement à l’arrivée au Nigeria ; refuser de délivrer, quel que soit le statut ou le rang du voyageur, des visas aux points d’entrée sur le sol nigérian.
La demande de visa se fait par voie électronique sur le site du Service d’immigration du Nigeria : https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa.
Vaccin obligatoire : fièvre jaune.
Vaccins conseillés : poliomyélite, diphtérie, méningococcie, fièvre typhoïde, hépatite A et B. Risques importants de paludisme.
Source : MEAE.
Y travailler
Le marché du travail
L’industrie des hydrocarbures n’est plus désormais le principal acteur de la croissance. Par ailleurs, les positions sont figées : les acteurs du secteur (compagnies pétrolières, fournisseurs, etc.) maintiennent leur présence et, sauf exception ponctuelle, n’offrent pas de possibilités d’emploi pour les étrangers.
L’agriculture (y compris l’élevage) est appelée à connaître un grand essor au cours des prochaines années, en raison de l’importance des besoins d’une population en forte croissance. Il y a actuellement autant de naissances au Nigeria que dans l’ensemble de l’Union européenne. En 2040, la population de ce pays dépassera celle des Etats-Unis. L’agriculture sera le plus important pourvoyeur d’emplois, notamment qualifiés, et le pays devra faire appel, de plus en plus, à des talents étrangers, en raison du retard technologique et de la faible productivité.
Les secteurs des services (télécommunication, commerce, santé, éducation), de la banque et de la construction devraient contribuer à la croissance de manière significative. Ici aussi des opportunités d’emploi existent.
On notera enfin l’émergence des start-up, lié à la montée en puissance des jeunes entrepreneurs. Le Nigeria figure en tête des pays africains en termes de nombre de « Tech Hubs » (incubateurs), 55 au total, situés dans les principales villes du pays (Lagos, Abuja, Jos, Kaduna, Port-Harcourt, etc.). Ceux-ci peuvent être des lieux d’accueil et des relais pour des entrepreneurs français. La ville de Lagos en compte plusieurs : CcHub, The Village, Leadspace, etc. Les start-up sont spécialisées principalement dans la finance (fintech), les télécommunications et le développement durable. Preuve de l’importance du phénomène, Marck Zuckerberg a décidé d’investir personnellement dans 7 incubateurs nigérians.
Source : SCB-Subsahara.
Le cadre légal du travail
Les employeurs doivent demander un visa de travail temporaire à l’embauche d’un(e) étranger(ère). Les demandes sont à déposer au Contrôleur Général de l’Immigration à Abuja ou à l’Ambassade ou au Commissariat le plus proche.
Un visa de travail temporaire est valable au cours de 3 mois et peut être renouvelé par le Contrôleur Général de l’Immigration.
Salaire minimum légal : 30 000 NGN (73,8 euros par mois).
Durée de travail : 40 heures/semaine.
Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.
Horaires de travail
Administrations : 8 h 30 – 16 h 30 – 18 h.
Sources : MEAE et Business France.
Meilleurs sites d’emploi
https://joblistnigeria.com
www.hotnigerianjobs.com
https://ngcareers.com/jobs
Vie pratique
Coût de la vie
Monnaie : le naira (NGN).
Taux de change : 1 EUR = 407,266 NGN (12-04-2019).
Indice Big Mac : ND.
Se loger : pour la location d’un studio, compter environ 900 euros/mois dans un quartier résidentiel de Lagos et 3 000 euros pour un trois pièces (6 000 euros maximum).
Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Lagos (42e).
Source : Mercer, Numbeo.com et XE currency converter.
Informations utiles
Nature du réseau électrique
220 volts.
Télécommunications
Indicatif téléphonique : + 234 (Abuja : 9, Port-Harcourt : 84, Kano : 64, Kaduna : 62).
Qualité du réseau mobile : bonne. La connexion 3G est très largement disponible au Nigéria (hôtels, aéroports), pourvu que le voyageur soit muni d’une clé 3G locale ou d’un smartphone avec une carte SIM locale.
Qualité du réseau Internet : satisfaisante. L’accès à Internet est assez répandu dans les grands pôles urbains.
Principaux jours fériés 2018
1er octobre : fête nationale.
25 décembre : Noël.
Distances de ville à ville
Abuja – Lagos : 784 km.
Déplacements de ville à ville
Transport aérien : les liaisons aériennes intérieures fonctionnent assez bien et desservent, avec souvent de nombreux retards, les villes d’importance en province. Les compagnies Air Peace et Arik Air sont parmi celles qui présentent les meilleures régularité et garanties de maintenance.
Infrastructures routières : tout déplacement par la route est à entreprendre avec la plus extrême prudence. Il convient d’éviter de se déplacer de nuit. Hormis les grands axes dans le nord et dans le sud-ouest autour de Lagos, qui sont en bon état, l’infrastructure routière est généralement très dégradée. L’approvisionnement en essence n’étant pas assuré partout, il convient de prévoir des réserves.
Les transports en commun sont de très mauvaise qualité, quelques rares compagnies de bus de luxe exceptées. L’utilisation de taxis est déconseillée, sauf si le chauffeur est recommandé par une personne de confiance.
Le réseau ferroviaire est très délabré sauf en ce qui concerne la nouvelle ligne Abuja-Kaduna. Le train n’est pas utilisé par les hommes d’affaires.
Source : MEAE
Santé
Vaccination
La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable (à pratiquer dans un centre agréé).
Assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées.
Une nouvelle épidémie de fièvre de Lassa touche le Nigeria qui a enregistré plusieurs dizaines de décès depuis le début de cette année. Appliquer impérativement les mesures de prévention durant votre voyage.
Source : Conseils aux voyageurs / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – www.diplomatie.gouv.fr
Consultez l’intégralité des recommandations et des conseils à destination des voyageurs qui se rendent au Nigeria, émis par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur ce lien.
Contacts
Les acteurs publics
Business France
Localisation : Consulat Général de
France
1 Oyinkan Abayomi Drive
12665 Ikoyi Lagos
Tél. : + 234 1 462 84 84
https://www.businessfrance.fr
Service économique régional de la DG Trésor
Antenne à Lagos du SER d’Abuja
Tél. : +234 1 462 84 84
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/NG
Les acteurs privés
CCI France Nigeria
Localisation : Lagos
French Consulate, 1st floor 1
Oyinkan Abayomi Drive – Ikoyi
Lagos
Tél. : (+234) 4545043-4 / 2912746
[email protected]
http://france-nigeria.org/
Salveo
Localisation : Lagos
[email protected]
https://salveo.international
Logistique & Douane
La Banque mondiale a annoncé en septembre 2021 l’arrêt de la publication Doing Business. Nous rappelons ici les dernières évaluations disponibles. Dans le classement « Doing Business 2020 », le Nigeria était classé au 179e rang mondial (+3 placez par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.
• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 128 h. ; coût 786 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (74 h. ; 250 USD).
• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 242 h. ; coût 1 077 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (120 h. ; 564 USD).
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