Liban

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du crédit manager Moci

Risque pays : très élevé
Risque client : très élevé

Notes de risque pays

OCDE : 7/7 (octobre 2021)
Euler Hermes : D4 (risque de court terme élevé (octobre 2021)
Coface : pays D ; environnement des affaires D (octobre 2021)
Credendo : court terme : 7/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 7/7 (octobre 2021)
Atradius : 9/10 (octobre 2021).

Environnement des affaires
Indice de perception de la corruption (2) : 149/180
Sources : (2) Transparency International.

Obtenir des renseignements de notoriété
sur l’acheteur

Il est très difficile d’obtenir des informations fiables sur les entreprises locales : elles manquent de transparence, les bilans ne sont pas toujours très fiables. Recourir aux réseaux d’affaires français et européens sur place. Un prestataire chypriote fournit néanmoins des informations :

• Cedar Rose Int. Services Ltd 
Société de l’Arab Business Information, basée à Chypre et spécialisée sur le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient. Une des meilleures sources parmi les prestataires sur la zone.
www.cedar-rose.com
Tél. : +357 25 346630

Moyens de paiement

Monnaie locale
La livre libanaise (LBP). 

Taux de change au 18 octobre 2021 :
1 EUR = 1748,39 LBP
1 LBP = 0,00057 EUR
1 USD = 1507,50 LBP
1 LBP = 0,00066 USD 

Meilleures monnaies de facturation des échanges
L’euro en premier, puis le dollar américain.

Conseillés
Le Liban vit une triste descente aux enfers avec la pire crise économique et financière qui ait pu survenir à un pays depuis bien longtemps, ceci dans un contexte politique explosif. Avant la pandémie de la Covid-19 et la double explosion au port de Beyrouth début août 2020, et compte tenu du risque très élevé de non-transfert (7/7), près de 70 % des transactions (en dehors des paiements d’avance) étaient déjà sur la base de crédits documentaires souvent confirmés, offshore très souvent, le solde se répartissant entre virements bancaires, garantis par une lettre de crédit standby ou par une assurance-crédit et quelques rares opérations non sécurisées et donc à risques (remise documentaire par exemple). 

Depuis ces deux évènements, il est essentiel de ne négocier que des paiements d’avance ou offshore. L’État est en faillite, les réserves en devises de la Banque du Liban sont à sec, avec l’effondrement de 90 % de sa monnaie en un an, à juin 2021. Les banques locales, déjà très faibles contrairement à ce que l’on pouvait lire ici ou là, étaient frappées de plein fouet par la crise économique libanaise. Restrictions drastiques d’accès au dollar, limitation des transferts vers l’étranger, les entreprises ont de plus en plus recours au marché parallèle. Courant septembre, avec la formation d’un nouveau gouvernement, la livre libanaise a repris quelques couleurs avec une hausse de près de 20 % face au dollar mais elle a rechuté presque immédiatement.

Déconseillés
Tous les autres, et plus particulièrement la remise documentaire si elle ne fait pas l’objet d’une traite avalisée par une banque de premier rang ou d’une couverture d’assurance-crédit.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
On constate une augmentation des transactions par paiement d’avance ou offshore (environ 50 %). Sinon, la majorité des opérations se font par crédit documentaire, soit à vue, soit à 30 jours maximum. Quelques exportateurs téméraires accordent de 60 à 90 jours, le plus souvent sans la sécurité d’une garantie… No comment.

Risques de retards de paiement
Les retards sont très fréquents et très importants si le paiement n’est pas sécurisé par une garantie. Ils sont souvent dus à des problèmes d’insuffisance de devises ou de manque de trésorerie. Ils peuvent aller jusqu’à 60 voire 90 jours, mais majoritairement 30 jours.

Acomptes à la commande
Demander des acomptes est possible si le montant le justifie. Veiller à sécuriser le paiement du solde.

Garanties bancaires locales

Obtenir des garanties est possible, et à des coûts raisonnables. La lettre de crédit standby est de plus en plus utilisée en substitut du crédit documentaire.

Tribunal compétent en cas de litige

• Tribunal local ou français au choix. 

• De préférence, choisir la France car les tribunaux libanais sont encombrés et leurs décisions assez longues. L’exécution au Liban d’un jugement rendu à l’étranger ne devrait pas poser trop de problèmes.

• Privilégier un accord amiable. 

Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 151/190.

Le conseil du crédit manager

Attention : depuis le 1^er aout 2021, le Liban est l’objet d’un régime de sanctions ciblées à l’encontre de certains dirigeants libanais : règlement (UE) 2021/1275 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1275/oj) ou sur le site du Trésor français (https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/liban). Faire des affaires avec des entités liées de près ou de loin à ces personnes expose une entreprise européenne à ces sanctions.

Les deux explosions qui ont détruit le port de Beyrouth et une partie de la ville, en août 2020, ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le gouvernement n’y a pas survécu. Sont venues s’ajouter les coupures d’électricité dont souffre le pays depuis plusieurs mois maintenant. La situation du Liban, loin d’être stabilisée, s’est encore un peu plus dégradée. C’est l’un des plus mauvais risques politiques et économiques pour les exportateurs. Le risque de non-transfert est au maximum, 7/7 selon le classement de Credendo, et ceci sans nul doute pour de longs mois encore. Si pendant longtemps, la grande majorité des prestataires ont continué de saluer la solidité du système bancaire libanais, certains ont oublié juste un petit détail : cette solidité ne profitait qu’à l’État et au secteur public. On s’en doute un peu, le comportement payeur des opérateurs locaux est plus que médiocre compte tenu du fait qu’ils ont un accès très limité au financement bancaire à court terme et ont donc recours au crédit fournisseur. De plus, les banques libanaises, qui pendant très longtemps ont bénéficié d’une solide réputation, souffrent aussi beaucoup de la crise syrienne et pour certaines, très implantées en Syrie, l’impact a été très important. Être très vigilant et très ferme sur les conditions de paiement
et le suivi des échéances si, par obligation ou par laxisme, on est amené à accorder des délais de paiement non sécurisés.