Risques pays : l’environnement des affaires s’améliore en Turquie mais se dégrade au Mexique (Credendo)
L’assureur-crédit belge vient de publier les évolutions de notes en matière d’environnement des affaires et de risque politique court terme....
Ghana
Informations pays
Population (millions, 2020)1 : 30,8
Capitale : Accra
Devise : Cedi ghanéen (GHS)
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel1 : 2021 : 4,6 % (estim.) ; 2020 : 0,9 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020)2 : 5 470
Sources : (1) FMI (2) Banque mondiale.
Conjoncture
Grâce à des exportations majoritairement composées d’or, d’hydrocarbures et de cacao, le Ghana connait un excédent commercial de 3,4 Mds USD en 2019 (env. 5,1% du Pib). La place croissante des pays émergents dans les partenaires commerciaux du Ghana fait de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud ses premiers débouchés à l’exportation. La Chine est le premier pays d’origine des importations ghanéennes, devant les États-Unis et l’Inde, alors que la part de marché de la France n’est que de 2,3% au Ghana. Conscient de la dépendance de son appareil exportateur à un nombre réduit de produits, l’État ghanéen cherche à diversifier les exportations par l’industrialisation du pays.
Les produits français constituent 2,3% des importations ghanéennes, en 14ème position. Le Ghana importe principalement des équipements mécaniques et de transport de Chine (29,1%) et des Etats-Unis (12,3%), la France est son 10ème fournisseur avec 1,6% de part de marché. La France est le 10èmefournisseur de biens manufacturés au Ghana, derrière la Chine (39,1%) et la Turquie (8,3%). La France est le 9ème fournisseur de produits chimiques, pour 3,0% du marché, derrière la Chine (25,3%) et l’Inde (9,6%). Enfin la France est le 9ème fournisseur de produits alimentaires, vendus dans les grandes surfaces ghanéennes, pour une part de marché de 2,7%. Pour l’alimentation, le Viet Nam est le premier fournisseur du Ghana devant la Chine.
Le secteur des télécommunications est un marché dynamique au Ghana, porté par l’appétence des ghanéens en matière de connectivité et l’utilisation en hausse des données cellulaires. Dominé par le sud-africain MTN, le marché s’est consolidé en 2017 suite à la fusion des opérateurs Airtel et Tigo. Le déploiement de nouvelles infrastructures 4G et 5G permettra de soutenir le développement du marché des télécommunications et de soutenir le développement des données mobiles.
Avec son écosystème favorable, le secteur numérique du ghanéen connait une forte croissance depuis près de 10 ans. De nombreuses entreprises, ghanéennes comme étrangères, s’installent ou se créent à Accra, à l’image de Google qui y dispose d’un centre de recherche en intelligence artificielle. Le Ghana dispose d’infrastructures développées dans le secteur des télécommunications et d’universités tournées vers le numérique.
Depuis 2018, le Ghana est le premier pays producteur d’or d’Afrique et le 7ème dans le monde en 2019. En Afrique du Sud, l’épuisement des réserves minières pèse sur la production du pays alors que les explorations permettent au Ghana de continuer à développer sa production aurifère. En conséquence, le Ghana est devenu le premier producteur d’or en Afrique en 2018 avec 130,5 T contre 129,8 T produite par l’Afrique du Sud. En 2019, la diminution de la production indonésienne permet au Ghana de devenir le 7ème producteur dans le monde. Dans la sous-région, le Mali (71,1 T), le Burkina Faso (62,0 T) et la Côte d’Ivoire (41,9 T) sont d’importants producteurs.
Commerce extérieur
Population (millions, 2024)1 : 33,74
Taux de croissance du PIB réel1 : 2025 : 4,37 % (estim.) ; 2024 : 3,12 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2022)2 : 6 545
Échanges de marchandises (2023, Md USD, évolution sur 2022)3 :
Export : 16,7 (-4,6 %)
Import : 14 (-4,11 %)
Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché en 2019)3 :
1 – Union européenne 18,6 %
2 – Chine 18,2 %
3 – États-Unis 9,4 %
4 – Royaume-Uni 6,6 %
5 – Inde 5,6 %
Exportations françaises 20234 : 0,257 Md EUR, +10,3 %
Indice de perception de la corruption5 : 70/180
Sources : 1. FMI. 2. Banque mondiale. 3. OMC.
4. Douanes françaises. 5. Transparency international.
Risques et paiements
La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.
A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.
Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.
Appréciation du crédit manager Moci
Risque pays : élevé
Risque client : élevé
Notes de risque pays
OCDE : 7/7 (octobre 2024)
Allianz Trade : C4, risque de court terme élevé (octobre 2024)
Coface : pays C ; environnement des affaires B (octobre 2024)
Credendo : court terme : 5/7 ; commercial : F ; risque de transfert : 6/7 (décembre 2024)
Atradius : 9/10 (octobre 2024).
Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur
Le Ghana ne compte aucun organisme local spécialisé dans l’information sur les entreprises. Des renseignements peuvent être obtenus auprès d’établissements financiers, sans garantie de fiabilité. Se rapprocher des institutionnels et milieux d’affaires européens et français implantés localement et des autres fournisseurs.
Moyens de paiement
Monnaie locale
Le nouveau cedi ghanéen (GHS).
Taux de change au 25 décembre 2024 :
1 GHS = 0,06538 EUR
1 EUR = 15,2614 GHS
1 USD = 14,6815 GHS
1 GHS = 0,06798 USD
Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD), l’euro (EUR) et la livre sterling (GBP).
Conseillés
Selon le montant de la transaction, virement garanti par une lettre de crédit standby (de plus en plus utilisée au Ghana surtout via les filiales de banques anglo-saxonnes) ou garanti par une assurance-crédit. Sinon, le crédit documentaire irrévocable et confirmé, le plus souvent silencieusement.
Déconseillés
Tous les autres.
Conditions de paiement
Délais de paiement habituels
Très peu de délais accordés : le paiement d’avance ou le paiement à vue par crédit documentaire sont les pratiques les plus courantes. Si délai, ne pas dépasser 30 jours.
Risques de retards de paiement
Les retards sont très fréquents si les opérations ne sont pas sécurisées.
Acomptes à la commande
Le versement d’acomptes à la commande est très fortement recommandé.
Garanties bancaires locales
Il est possible d’en obtenir mais les délais d’obtention sont parfois longs et les commissions peuvent être onéreuses.
Tribunal compétent en cas de litige
• En principe, tribunal ghanéen, mais il vaut mieux l’éviter car les décisions sont très aléatoires et très longues.
• Rechercher une transaction à l’amiable est fortement recommandé.
Le conseil du crédit manager
Au 21 octobre 2022, dans la classification des risques pays de l’OCDE, le pays est passé au risque maximum, 7/7 et le demeure. Les entreprises ont la réputation d’un comportement payeur assez mauvais, malgré une certaine amélioration. L’accès au crédit bancaire est encore très limité voire inexistant pour la plupart des PME ghanéennes. Le risque de non-transfert s’est de nouveau détérioré (dégradé à 6/7 par Credendo, qui a également relevé le risque court terme à 5 au lieu de 4/7). Les positions des assureurs-crédit sont désormais quasi unanimes sur des notes de risques élevées. En forfaitage, officiellement plus aucune offre.
Il faut donc demeurer très prudent et sécuriser les opérations. On constate d’ailleurs une augmentation des paiements d’avance dans les transactions commerciales internationales avec le Ghana.
Mobilité
Contacts
Les acteurs publics
Service économique régional de la DG Trésor
SE d’Accra
Tél. : +233 302 21 45 75
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GH
Les acteurs privés
CCI France Ghana
Localisation : Accra
17 Dodi Link
Airport Residential – Accra
[email protected]
https://www.ccifrance-ghana.com
Logistique & Douane
La Banque mondiale a annoncé en septembre 2021 l’arrêt de la publication Doing Business. Nous rappelons ici les dernières évaluations disponibles. Dans le classement « Doing Business 2020 », le Ghana était classé au 158e rang mondial (-2 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.
• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 108 h. ; coût 490 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (89 h. ; 155 USD).
• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 80 h. ; coût 553 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (36 h. ; 474 USD).
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