Bénin

Informations générales

Population (millions, 2020) : 12,1
Capitale : Porto-Novo
Devise : Franc CFA
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel (1) : 2021 : 5 % (estim.) ; 2020 : 2 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020) (2) : 3 470

Sources : (1) FMI. (2) Banque mondiale.

Conjoncture

L’exercice 2019 a été marqué par la fermeture de la frontière avec le Nigéria à compter du 21 août. Ceci a eu un impact immédiat sur le niveau des importations béninoises, essentiellement de produits agroalimentaires surtaxés ou interdits à l’importation au Nigéria et réexportés  depuis le Bénin vers son grand voisin après une mise en consommations sur le marché local. A titre d’exemple, les achats de riz béninois sont tombés de 486 Mds XO en 2018 à 334 Mds XOF, ceux d’huile de palme raffinée de 127 mds XOF à 71 Mds XOF et ceux de sucre de 41 à 28 Mds XOF. Les ventes de volailles congelées se sont en revanche maintenues globalement à 61,5 Mds XOF. On constate que la baisse des importations sur les principaux produits destinés au Nigéria (220 Mds XOF) est supérieure à la baisse générale des importations (148 Mds XOF), ce qui signifie que le Bénin a en réalité importé pour sa propre consommation plus qu’en 2019 dans une proportion toutefois difficile à quantifier. On retiendra par exemple la forte hausse de la consommation d’engrais, rendue nécessaire en particulier par l’extension des plantations de coton, dont les importations –tous types confondus- sont passées de 41 Mds XOF en 2018 à 64 Mds XOF en 2019.

Malgré le différend avec le Nigéria qui aura marqué essentiellement les flux commerciaux sur les trois derniers mois de 2019, les produits largement, voire majoritairement, destinés à ce pays (riz, huile raffinée, viande congelée, voitures d’occasion)  figurent  toujours parmi les dix principales  références importées par le Bénin aux côtés des produits pétroliers, de l’énergie électrique, des médicaments, des poissons congelés, des engrais et des motos.

Les principaux pays fournisseurs sont l’Inde, la Chine, le Togo, la France, la Thaïlande, la Belgique, les Emirats Arabes Unis –EAU-, le Maroc, les Pays-Bas et la Russie. Parmi ces pays, il convient de distinguer ceux qui sont très majoritairement mono ou bi produits de ceux qui couvrent une plus large palette d’offre. Dans la première catégorie, on retrouve l’Inde (riz, 75% de ses livraisons au Bénin, produits pétroliers 11%, médicaments 3,5%), la Thaïlande (riz 96%), les EAU (riz 71%, produits pétroliers 14%), le Maroc (engrais 75%), la Russie (charbons et produits pétroliers 80%) et les Pays-Bas (produits pétroliers 66%). Dans la seconde catégorie on retrouve la Chine même si les motos et leurs pièces détachées occupent une place prépondérante (14,4% des ventes chinoises au Bénin), la France avec ses livraisons de médicaments (30,5% des exportations), et la Belgique avec les expéditions de véhicules neufs ou d’occasion (30%). Les autres pays de l’Union européennes exportent très peu vers le Bénin (Allemagne -1,4% de part de marché, Espagne -1,4%-, Italie -0,9%-, Royaume-Uni -0,9%-,..) ainsi que les USA (2,4%).

Les exportations françaises à destinations du Bénin se sont élevées à 162,8 M EUR en 2019, en baisse de 26,9 %  par rapport aux résultats de l’exercice précédent (222,7 M EUR). Le bon chiffre de 2018 était dû à la livraison exceptionnelle de turbines électriques pour la centrale de Maria Gléta 2 (32 M EUR). Le résultat 2019 souffre également de la baisse continue de nos ventes de volailles congelées destinées à la réexportation vers le Nigéria (14,7 M EUR contre 21,6 M EUR un an plus tôt), baisse qui s’accélère d’ailleurs en 2020[2] avec la fermeture de la frontière. Nos ventes récurrentes de médicaments, premier poste d’exportations vers le Bénin, se sont stabilisées à 34,8 M EUR mais nos ventes de produits agro-alimentaires – toutes catégories confondues hors viandes de volaille- (sucreries, vins et alcools, plats préparés, laitages,…) ont poursuivi leurs régression[3]. Le solde de nos ventes s’éclate ensuite entre de nombreux postes desquels se détachent toutefois, les véhicules automobiles (7,7 M EUR, stable), les ordinateurs et équipements périphériques (5,7 M EUR), les machines pour la construction (4 M EUR, -9%), les parfums et produits de toilette (3,4 M EUR, stable)…

Il semble que, malgré la pandémie, on s’oriente en 2020 vers une stabilité de nos exportations à destination du Bénin si l’on en croit les chiffres des dix premiers mois de l’année (140 M EUR), à moins que des livraisons dans le cadre des marchés publics remportés par nos entreprises ne soient intervenues dans les dernières semaines. Nos ventes à ce pays devraient toutefois croître dans les années à venir grâce aux contrats signés par nos entreprises dans les secteurs électrique, médical…

Le nombre d’implantations françaises au Bénin est en légère croissance autour d’une cinquantaine de structures, notamment grâce aux bureaux d’études (ADPi, Antéa, Egis..) qui se sont récemment installés suite aux contrats obtenus pour accompagner les projets du PAG. Nos implantations sont essentiellement présentes dans l’agroalimentaire (Castel, Serain, Danone/Fan Milk), la logistique et le transport (Bolloré Transport & Logistics, CMA-CGM, Air France), le BTP (Sogea Satom, Franzetti, Colas), la distribution (CFAO pour l’automobile et le médicament), la communication (Canal+), la banque (Société Générale), le tourisme (ACCOR) et plus récemment les centres d’appel (Vippinterstis).   Globalement, ces implantations auraient généré un CA de l’ordre de 700 M EUR en 2019 et emploient approximativement 8 000 collaborateurs directs grâce à la reprise des grands travaux avec des carnets de commande en nette hausse pour les entreprises françaises du BTP ainsi qu’au démarrage du centre d’appels très créateur d’emplois.

Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/