Risques pays : Allianz Trade relève la note de 14 pays
L’assureur-crédit Allianz Trade a également réévalué la note de 14 pays et de neuf secteurs à la hausse. Signe du...
Azerbaïdjan
Informations pays
Population (millions, 2020)1 : 10,1
Capitale : Bakou
Devise : Manat azerbaïdjanais (AZN)
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel1 : 2021 : 2,3 % (estim.) ; 2020 : -4,3 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020)2 : 14 300
Source : (1) FMI (2) Banque mondiale.
Conjoncture
Entamé en 2017 après une forte contraction (2015-2016) causée par la baisse mondiale du cours des hydrocarbures, le commerce extérieur azerbaïdjanais a poursuivi son redressement en 2019, enregistrant une progression de +7,8% en glissement annuel, pour atteindre 33,3 Mds USD (30,9 Mds USD en 2017).
Les exportations sont restées stables en 2019 (+0.5%), pour s’établir à 19,6 Mds USD (19,5 Mds en 2018). Ces dernières sont toujours majoritairement constituées d’hydrocarbures (90%) et en premier lieu de pétrole brut, dont la stagnation en volume est compensée par la croissance des exportations gazières. En parallèle, l’amélioration de la conjoncture interne (inflation maîtrisée, reprise de la consommation) a entraîné une forte hausse des importations (+19%), atteignant 13,7 Mds USD(11,5 Mds USD en 2018).
La progression en valeur des importations a réduit en 2019 de 25% l’excédent commercial dont bénéficie traditionnellement l’Azerbaïdjan, ce dernier s’élevant à 6,0 Mds USD contre 8,0 Mds USD en 2018.
Comme les années précédentes, la majorité des échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan s’effectue avec l’Union européenne (à 28), son principal partenaire commercial représentant 38,8% du total en 2018. Ces échanges correspondent principalement à des achats d’hydrocarbures azerbaïdjanais, tandis que les importations azerbaïdjanaises en provenance de l’UE sont plus diversifiées. La part de la CEI dans les échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan se redresse légèrement (13,8% en 2019, contre 12,9% en 2018), la Russie demeurant le principal débouché des exportations azerbaïdjanaises hors hydrocarbures.
Avec une part de 18,0% (20,1% en 2018) l’Italie demeure avec 6,0 Mds USD d’échanges le principal partenaire commercial du pays, en raison de l’importance de ses achats d’hydrocarbures. Elle devance tout comme les années précédentes la Turquie (2ème, avec une part de 13,5%, soit 4,5 Mds USD), et la Russie (9,1%, 3,0 Mds USD). La Chine reprend sa quatrième place perdue en 2018 avec une part de 6,6%. Viennent ensuite l’Allemagne (5ème), puis la Suisse qui se hisse à la sixième place grâce à ses ventes d’or à l’Azerbaïdjan, Israël (7ème) et l’Inde (8ème) maintenant leurs positions en raison de leurs achats d’hydrocarbures.
Avec une part de 2,4% (787 M USD en valeur), la France se place au 11ème rang des partenaires commerciaux de l’Azerbaïdjan (15ème en 2018), rebond principalement causé par une hausse sensible de nos achats d’hydrocarbures en 2019.
Source : DG Trésor – https://www.tresor.economie.gouv.fr
Commerce extérieur
Échanges de marchandises (2020, Md USD, évolution sur 2019)3 :
Export : 13,470 (-31 %)
Import : 10,731 (-21,48 %)
Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché)3 :
1 – Union européenne 20,8 %
2 – Russie 18,3 %
3 – Turquie 14,6 %
4 – Chine 13,12 %
5 – Etats-Unis 5,9 %
Exportations françaises 20204 : 0,128 Md USD, -20,26 %
Source : (3) OMC et (4) IHS Markit
Risques et paiements
La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.
A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.
Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.
Appréciation du crédit manager Moci
Risque pays : mauvais
Risque client : très mauvais
Notes de risque pays
OCDE : 5/7 (octobre 2021)
Euler Hermes : D4, risque élevé (octobre 2021)
Coface : pays B ; environnement des affaires C (octobre 2021)
Credendo : court terme : 3/7 ; commercial : E ; risque de transfert : 4/7 (octobre 2021)Atradius : 5/10 positif (octobre 2021).
Environnement des affaires
Indice de perception de la corruption : 129/180 (nette amélioration)
Sources : Transparency International.
Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur
Il est quasiment impossible d’obtenir des informations par les voies traditionnelles, car peu de bilans sont publiés en Azerbaïdjan et les données ne sont de toute façon pas fiables. Se rapprocher des milieux d’affaires et institutionnels français et européens sur place et des autres fournisseurs.
Moyens de paiement
Monnaie locale
Le nouveau manat (AZN).
Taux de change au 8 octobre 2021
1 AZN = 0,50891 EUR
1 EUR = 1,96474 AZN
1 USD = 1,7000 AZN
1 AZN = 0,58823 USD
Meilleures monnaies de facturation des échanges
L’euro (EUR) et le dollar américain (USD).
Conseillés
Crédit documentaire confirmé ou virement Swift garanti par une assurance-crédit.
Déconseillés
Tous les autres.
Conditions de paiement
Délais de paiement habituels
Plus de 80 % des transactions avec ce pays se font sur la base de paiements d’avance. Si vous devez accorder un délai : 30 jours maximum et encore, à condition que la transaction soit sécurisée.
Risques de retards de paiement
Les retards sont fréquents si les opérations ne sont pas sécurisées. Compte tenu du manque de réserves en devises, les retards peuvent aller de 10 jours à un ou plusieurs mois.
Acomptes à la commande
Si vous n’obtenez pas un paiement d’avance, il est fortement recommandé d’exiger un acompte à la commande.
Garanties bancaires locales
Elles sont très difficiles à obtenir et onéreuses. Et veillez très attentivement à la solvabilité de la banque émettrice, voir plus bas.
Tribunal compétent en cas de litige
• Privilégier un tribunal français et l’application du droit français (à mentionner dans le contrat).
Toutefois, le délai d’exécution risque d’être très long et très aléatoire.
• Privilégier les accords amiables.
Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 47/190.
Le conseil du crédit manager
Le système bancaire est fragile. Souvenons-nous qu’en 2016, sept banques avaient été déclarées en cessation de paiement, et leurs licences retirées ! Ce qui a rendu bien évidemment totalement inefficaces les garanties et rares crédits documentaires émis par ces banques, sauf si les bénéficiaires de ces crédits avaient eu l’opportunité de les faire confirmer. Or, ce marché est très prometteur et l’Azerbaïdjan figure en bonne place parmi les sirènes qui séduisent nos commerciaux. Il faut donc redoubler de vigilance et demeurer ferme. Compte tenu de l’environnement économique et politique difficile – malgré les retombées de la manne pétrolière –, mais aussi de l’impossibilité de recueillir des informations sur les entreprises et du risque élevé de non-transfert – noté 4/7 par Credendo –, nous recommandons de ne pas prendre de risque : exiger soit un paiement d’avance, soit un crédit documentaire confirmé.
Toutefois, le pays étant l’un des plus mal notés par les organismes spécialisés, la confirmation de crédit documentaire ou la couverture par un assureur-crédit risque de se révéler très difficile, voire impossible à obtenir. Pour information, fin avril 2020, la loi sur les faillites était toujours en cours de révision…
Mobilité
Contacts
Les acteurs publics
Service économique régional de la DG Trésor
SE de Bakou
Pays de la zone de compétence :
Azerbaïdjan, Turkménistan.
Tél. : +994 12 490 81 30
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/AZ
Les acteurs privés
CIFAL
Marine Plaza
62 rue Uzeyir Hajibeyov – 1095 Bakou
Tél. : (+994) 12 598 27 29/25
[email protected]
Salveo
Localisation : Bakou
Tél. : 33 (0)1 84 79 17 50
[email protected]
https://salveo.international
Logistique & Douane
La Banque mondiale a annoncé en septembre 2021 l’arrêt de la publication Doing Business. Nous rappelons ici les dernières évaluations disponibles. Dans le classement « Doing Business 2020 », l’Azerbaïdjan était classé au 83e rang mondial (+1 place par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.
• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 17 h. ; coût 214 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (33 h. ; 250 USD).
• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 14 h. ; coût 300 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (33 h. ; 200 USD).
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