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Afrique du Sud

Économie

Informations pays

Population (millions, 2020)1 : 59,6
Capitale : Pretoria
Devise : Rand sud-africain (ZAR)
Décalage horaire avec la France : + 1 h de novembre à mars. Aucun d’avril à octobre.
Climat :
Subtropical au centre, tropical au sud-est, méditerranéen dans la région du Cap.
À Pretoria, température moyenne la plus basse d’avril à septembre : 3°C.
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel1: 2021 : 3,1 % (estim.) ; 2020 : -7 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020)2 : 11 870

Sources : (1) FMI, (2) Banque mondiale.

Conjoncture

Avec 11 350 cas détectés et 206 morts au 12 mai, l’Afrique du Sud est parmi les plus touchés du continent. Pour prévenir une crise d’ampleur, alors que le secteur sanitaire était peu armé pour y faire face, le gouvernement a mis en place un confinement strict dès le 27 mars, qui aura un impact massif et durable sur l’économie du pays. Les prévisions de croissance livrées ces derniers jours par le National Treasury apparaissent très préoccupantes – entre -5,4% et -16% en fonction de la durée du confinement, de la stratégie de sortie de crise qui sera choisie et des dégâts occasionnés sur l’appareil productif. Le président Ramaphosa a présenté le 21 avril un plan de soutien économique et d’aide sociale massif de 500 Mds ZAR (environ 25 Mds EUR), soit près de 10% du PIB – dont la mise en œuvre sera décisive pour l’avenir économique du pays. En parallèle, la banque centrale (South African Reserve Bank – SARB) a mis en œuvre des mesures très volontaristes : baisse de deux points du taux directeur, facilitation de l’accès à la liquidité pour les banques, assouplissement de la règlementation prudentielle, intervention sur le marché obligataire secondaire, etc. La crise devrait également avoir un impact majeur sur les indicateurs socio-économiques (chômage, pauvreté inégalités), avec des répercussions à prévoir sur la stabilité sociale du pays, déjà précaire, et possiblement des implications sécuritaires.

En 2019, la croissance a atteint 0,3% et l’économie est entrée en récession au quatrième trimestre. Si toutes les composantes de la demande interne sont à des niveaux historiquement bas, l’évolution de l’investissement est la plus préoccupante : il a reculé dix fois au cours des quinze derniers trimestres. Cette diminution résulte d’abord de la baisse de l’investissement privé (étranger, mais surtout domestique), en lien avec la forte dégradation du climat des affaires sous les présidences de Jacob Zuma – entre 2010 et 2018, le pays a chuté de la 36ième à la 82ième place de l’indicateur Doing Business. Cette chute s’explique par un développement sans précédent de la corruption, une forte instabilité réglementaire et le durcissement de nombreuses réglementations pour les entreprises. On a aussi observé une baisse des budgets d’investissement public. La chute continue de l’investissement ces dernières années a fortement affecté la productivité et la compétitivité de l’économie – notamment dans les secteurs minier et manufacturier, qui subissent aussi le ralentissement de l’économie mondiale.

La situation des entreprises publiques est critique. Elle pèse fortement sur l’activité, sur les finances publiques et sur la compétitivité des entreprises. Le cas de l’électricien Eskom est emblématique du phénomène de « capture de l’Etat » qui s’est développé sous Jacob Zuma : Les coûts d’exploitation ont explosé – malversations dans les contrats d’approvisionnement en énergie primaire, népotisme qui a entrainé des embauches pléthoriques, mais aussi désorganisation et pertes de compétences ; La maintenance a fait défaut alors que le parc des centrales est vieillissant ; Les nouveaux projets de centrales ont été mal réalisés. En résultent des difficultés opérationnelles qui se traduisent par des délestages électriques (sur plus de trente jours en 2019), avec un fort impact sur l’activité et sur la confiance. Eskom est aussi en grande difficulté financière, avec des problèmes de liquidité récurrents, qui ont obligé l’Etat à venir à son secours à plusieurs reprises. Alors que la dette de l’entreprise atteint 450 Mds ZAR (28 Mds EUR, soit plus de 10% du PIB), le risque Eskom est aujourd’hui considéré comme systémique.

Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA/fiche-pays-mai-2020

Commerce extérieur

Population (millions, 2024)1 : 63,2

Taux de croissance du PIB réel1 : 2025 : 1,49 % (estim.) ; 2024 : 1,05 %

Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2023)2 : 13 694

Échanges de marchandises (2023, Md USD, évolution sur 2022)3 :
Export : 110,9 (-9,76 %)
Import : 130,7 (-4,04 %)

Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché en 2022)3 :
1 – Union européenne : 21,8 %
2 – Chine 20,1 %
3 – Inde 7,4 %
4 – États-Unis 7,3 %
5 – Arabie saoudite 4 %

Exportations françaises 20234 : 1,776 Md EUR, -3,16 %

Indice de perception de la corruption5 : 83/180

Sources : 1. FMI. 2. Banque mondiale. 3. OMC.
4. Douanes françaises. 5. Transparency international.

Risques et paiements

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du credit manager Moci

Risque pays : moyen avec tendance à la dégradation
Risque client : moyen avec tendance à la dégradation

Notes de risque pays

OCDE : 4/7 (octobre 2024)
Allianz Trade : B3, risque de court terme significatif (octobre 2024)
Coface : pays C ; environnement des affaires A4 (octobre 2024)
Credendo : court terme : 3/7 ; commercial : E ; risque de transfert : 4/7 (décembre 2024)
Atradius : 5/10 négatif (octobre 2024).

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Cela ne pose pas trop de difficultés pour les grandes entreprises. Pour les autres, peu de fiabilité dans les rapports car manque d’informations. Quelques organismes spécialisés installés localement :

• TransUnion
www.transunion.co.za

• Experian South Africa
www.experian.co.za
Ballyoaks Office Park, 35 Ballyclare Drive,
Bryanston, 2021

Sinon, pour les informations de base, on peut essayer les principaux acteurs présents en France sur le marché de l’information sur les entreprises.

Moyens de paiement

Monnaie locale
Le rand sud-africain (ZAR).

Taux de change au 23 décembre 2024 :
1 ZAR = 0,05224 EUR
1 EUR = 19,0729 ZAR
1 USD = 18,2971 ZAR
1 ZAR = 0,05452 USD

Les offres effectuées dans le cadre de marchés commerciaux sont très souvent cotées en rands. Prévoir une clause d’indexation.

Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD), pour 60 % environ des transactions. L’euro (EUR) est de plus en plus accepté. Les autres monnaies habituellement utilisées sont la livre sterling (GBP) et le rand sud-africain (ZAR).

Conseillés
Le virement Swift, moyen sûr et rapide, à frais bancaires minimaux, éventuellement garanti par une lettre de crédit standby ou de l’assurance-crédit selon la solvabilité de l’acheteur et le montant de la transaction. On peut également négocier un crédit documentaire confirmé, si le montant de la transaction le justifie.

Déconseillés
Tous les autres.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
Des rares données récentes sur les comportements de paiement des entreprises en Afrique du Sud, se dégage une tendance préoccupante : un allongement des délais de paiement à 90 jours, voire plus dans certains secteurs.

Le National Treasury of South Africa a publié fin juin l’étude 2024 Annual report on late payment of supplier’s invoices. Ce rapport est intéressant car il analyse à la fois le comportement des différents ministères, mais aussi le comportement payeur par province. Comme dans de nombreux pays, ce sont les TPE et les PME qui ont le plus de difficultés à honorer leurs engagements, n’ayant quasiment aucun accès au crédit bancaire court terme.

Depuis plusieurs années, en raison de l’impact négatif de la mauvaise conjoncture mondiale sur l’économie locale, les retards de paiement se sont multipliés. Cette tendance s’est hélas confirmée ces dernières années, en particulier pour les créances avec l’administration et les grands donneurs d’ordres, en dépit de textes de lois rigoureux.

L’actuel président Cyril Ramaphosa avait fait de la lutte contre les retards de paiement dans l’administration une priorité lors de son élection en février 2018 mais il est encore loin du compte. Certaines initiatives privées, en particulier The National Small Business Chamber (NSBC), ont tenté de mettre en place un « prompt payment code » pour inciter l’administration et les grands groupes à payer les PME dans un délai de 30 jours maximum (www.nsbc.africa/prompt_payment_code).

Acomptes à la commande
Le versement d’acomptes à la commande est couramment pratiqué.

Garanties bancaires locales

Toutes les garanties classiques sont délivrées par les banques sud-africaines.

Tribunal compétent en cas de litige et droit applicable

• La loi sud-africaine laisse entière liberté aux parties de décider, dans les termes du contrat, la juridiction ou l’arbitre compétent en cas de litige (sud-africain ou autres).

• L’Afrique du Sud a ratifié la Convention de New York de 1958 sur l’arbitrage international.

• Compte tenu de la lenteur des tribunaux locaux (classé 119 sur 189 dans le Doing Busi-ness de la Banque mondiale sur cet aspect de l’environnement des affaires) et de la pesanteur des modalités administratives, privilégier si possible l’action devant les tribunaux français ou la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC).

Dans un récent classement sur la complexité du recouvrement dans le monde, Allianz Trade notait l’Afrique du Sud 67/100…Sans commentaire…

Le conseil du credit manager

Les délais de paiement se dégradent depuis plusieurs années. Plus particulièrement les créances sur le secteur public. Fin septembre 2022, la Public Service Commission attirait l’attention des pouvoirs publics devant l’explosion du nombre de factures impayées par les différentes administrations.

Le risque de non-transfert relativement élevé (4/7 selon Credendo) doit également être pris en compte.

En matière de défaillances d’entreprises, on constate ces deux dernières années une tendance à la baisse et pour les six premiers mois de 2024, l’organisme officiel sud-africain pour les statistiques, Stats SA, mentionne une baisse de 5,4 % par rapport au premier semestre 2023.
À noter qu’une procédure de sauvegarde (business rescue) est en vigueur depuis le 1er mai 2011, dans le cadre de loi sur les faillites. Pour information, en matière commerciale, le délai de prescription est de trois ans. Nous maintenons nos recommandations précédentes : montrer la plus grande prudence et ne traiter, selon l’importance des montants concernés, que par virement Swift, garanti par une lettre de crédit standby ou par une assurance-crédit, ou encore par crédit documentaire confirmé.

Mobilité

Chiffres clés

Population (2020) : 59,3 millions d’habitants, dont population urbaine : 67 %.

Langues : 11 langues officielles dont l’anglais : 9 % ; l’afrikaans : 15 % et 9 langues bantu.

Religions : chrétienne à 80 %.

Nombre de Français immatriculés (2020) : 7 309. 

Nombre d’entreprises françaises implantées : 326. 

Émissions CO2 (tonnes/hab., 2019) : 8,5 t.

Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2021) : 123e, niveau « bas ».

Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.

S’y rendre

Formalités

Tous les voyageurs arrivant en Afrique du Sud doivent respecter les conditions suivantes : présenter un test Covid-19 négatif effectué moins de 72 heures avant le départ ; se soumettre à une prise de température à leur arrivée sur le territoire sud-africain.

Les voyageurs ne peuvent emprunter que 20 postes frontières terrestres et l’un des 5 aéroports suivants : aéroport OR Tambo de Johannesburg, aéroport international de Lanseria, aéroport international du Cap, aéroport international King Shaka de Durban et aéroport international du Kruger Mpumalanga.

Les ambassades et consulats sud-africains dans le monde acceptent de nouveau certaines demandes de visas.

Pour rappel, les voyageurs français bénéficient d’une exemption de visa pour les séjours touristiques d’une durée inférieure à 90 jours. Pour effectuer un séjour de plus de 90 jours ou si le motif du séjour est un stage, des études, un événement sportif, etc., il faut déposer une demande de visa au moins deux mois avant le départ, auprès de l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris. Pour l’obtention d’un permis de résidence ou de travail, la demande est à formuler à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris avant le départ.

Y travailler

Le marché du travail

Avec un tiers de sa population au chômage, le premier pays africain par son économie est aussi celui qui a été le plus durement touché par la crise du Covid en Afrique. La situation sanitaire demeure difficile. à fin juillet 2021, 10 % de la population avait reçu une dose de vaccin. 

Pourtant déjà très élevé en janvier 2020 (30,1 %), le taux de chômage sud-africain atteint aujourd’hui des records (33 %). Le manque d’emploi est tel que de nombreuses manifestations ont eu lieu depuis quelques mois sur le territoire pour protester contre la hausse du chômage, suite à l’appel des syndicats. Certaines de ces manifestations ont pris une tournure violente, plusieurs personnes sont décédées, et les forces de l’ordre ont même tiré à balles réelles pour « effrayer les manifestants ».

Depuis 1994, les autorités sud-africaines ont mis en œuvre une politique « affirmative action » visant à promouvoir une meilleure représentation de la majorité noire dans les différents secteurs du pays (administration, services publics et parapublics, sociétés nationalisées et privées). Cette politique est appliquée à travers le programme Black Economic Empowerment (BEE), transformé en 2003 en Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE).

Si l’on ne dispose pas de qualifications « pointues », les possibilités de trouver individuellement un emploi sont très limitées en raison de la politique de protection du marché de l’emploi local et de l’« affirmative action ». Ainsi, les entreprises souhaitant employer un ressortissant étranger doivent apporter la preuve qu’elles n’ont pu trouver de candidat sud-africain.

La politique d’octroi des « work permit » à des étrangers bénéficiera plutôt à des professions à forte valeur ajoutée ou aux entrepreneurs/investisseurs dont l’installation en Afrique du Sud sera synonyme de création d’emploi.

Une bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) est indispensable plus, dans l’idéal, celle d’une autre langue locale comme l’afrikaans, le zoulou ou le xhosa.

 Secteurs à fort potentiel : technologies de l’information, informatique, ingénierie, restauration et tourisme.

Source : www.eco-reseau.fr.

 Le cadre légal du travail
Pour travailler en tant qu’étranger en Afrique du Sud, il existe 3 types d’autorisation de travail : Visa de travail intragroupe. Cela s’applique aux demandeurs qui sont employés par une société étrangère « liée » à la société sud-africaine (par exemple, une société mère en France transférant une personne vers sa filiale sud-africaine) et transféré en Afrique du Sud pendant une période inférieure à quatre ans (après quoi la personne concernée doit rentrer dans le pays d’origine). Pour être éligible, il est nécessaire que le candidat ait été employé par la société apparentée non sud-africaine pendant au moins 6 mois. Cette procédure ne s’applique qu’aux mobilités entre entités d’un même groupe.

– Visa de travail général. Si une personne n’a pas une compétence critique mais souhaite travailler en Afrique du Sud, elle a besoin d’un visa de travail général. Il est à noter qu’un employé potentiel a besoin d’une offre d’emploi avant de pouvoir demander un visa de tra-vail général. L’offre de l’employeur doit d’abord être examinée par le département du Travail, qui est tenu de remettre au ministère de l’Intérieur un rapport déterminant si l’employeur a suffisamment tenté de trouver un résident permanent ou un citoyen sud-africain ayant les mêmes qualifications ou expériences pour le poste. Le poste en question doit être publié dans un journal local, au minimum pendant un mois. La demande de visa de travail de ce type prend énormément de temps et est rarement efficace.

– Visa de travail pour compétences critiques. Ce visa de travail est réservé aux candidats possédant des compétences qui correspondent à une liste spécifique de catégories publiée dans la Gazette du gouvernement de l’Afrique du Sud en juin 2014. Une personne qui prouve qu’elle a une expertise ou compétence figurant dans la liste des professions (qualifiée de « compétence critique » et remplit les conditions requises pour obtenir un visa de travail pour compétences essentielles) n’a pas besoin d’avoir un emploi effectif dans le pays pour demander ce visa. Dans un tel cas, le visa serait valide pour 12 mois (ce qui signifie que le demandeur devrait trouver un emploi dans les 12 mois). Si il/elle a un emploi, le visa est délivré pour 5 ans. Ce processus était autrefois plus simple que celui du visa de travail général, mais les administrations sud-africaines locales ont récemment renforcé le processus, provoquant des retards et rendant la demande de ce visa longue également…

Source : Mobility HR.

– Salaire minimum légal : l’Afrique du Sud n’a pas de salaire minimum national. Le salaire moyen brut n’a qu’une signification relative. Les salaires sont très variables en fonction des emplois, des secteurs et des qualifications requises. En raison de la fiscalité locale, les employeurs préfèrent limiter le montant des salaires et verser aux employés des primes non imposables (prime de transport, prime de logement, prise en charge de la scolarité des enfants, prise en charge de l’assurance-maladie, etc.).

– Durée de travail : 45 heures par semaine ou 9 heures par jour. 8 heures par jour pour les employés qui travaillent 6 jours par semaine.

– Durée de la période d’essai/du préavis : un mois civil. Jusqu’à 3 mois pour les postes de cadre/stratégiques.

– Rémunération, avantages et impôts : la plupart des employeurs proposent un package (comprenant des avantages comme un fonds de prévoyance, une assistance médicale et une allocation de déplacement) plus une prime de résultats.

– Jours chômés hebdomadaires : samedi après-midi et dimanche.

Horaires de travail 

Administration : 8 h – 17 h.
Entreprises : 8 h 30 – 17 h.
Banques : 9 h – 15 h 30 en semaine. 8 h 30 – 11 h le samedi matin.
Commerces : 9 h – 18 h en semaine (les supermarchés dans les centres commerciaux ferment plus tard 19 h 30 ou 20 h). 17 h ou 18 h les samedis et dimanches.

Sources : MEAE, Business France et Expat.com.

Meilleurs sites d’emploi
www.michaelpageafrica.com/fr/jobs/afrique-du-sud,
www.careers24.com,
www.bestjobs.co.za,
www.careerjunction.co.za.

Vie pratique

Coût de la vie
Monnaie : rand (ZAR).
Taux de change : 1 EUR = 17,18 ZAR (9-08-2021).
Indice Big Mac : 2,28 USD. 

Se loger : le loyer mensuel dans un quartier résidentiel de Johannesburg est de 400 euros pour un studio et de 800 euros pour un trois pièces. Il existe un important marché locatif, mais relativement étroit pour les logements de classe moyenne. Dans la recherche d’un logement, il est conseillé d’être très attentif aux questions de sécurité (localisation du logement, protections anti-intrusions, accès sécurisés, etc.) et de bien valider au préalable le bon fonctionnement des équipements.

Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Cape Town (179e) et Johannesburg (184e).

Sources : MEAE, Mercer, Numbeo.com, The Economist et XE currency converter.

Informations utiles
Nature du réseau électrique
Décalage horaire avec la France : + 1 h de novembre à mars. Aucun d’avril à octobre.

Climat
Subtropical au centre, tropical au sud-est, méditerranéen dans la région du Cap.

À Pretoria
Température moyenne la plus basse d’avril à septembre : 3 °C. 

Distances de ville à ville
Pretoria – Cape Town : 1 457 km.

Déplacements de ville à ville
L’avion reste le moyen idéal pour traverser le pays. L’Afrique du Sud dispose d’infrastructures portuaires et aéroportuaires internationales de bonne qualité (aéroports de Johannesburg, de Durban ou du Cap). Les compagnies aériennes sud-africaines (natio-nales et low-cost) opèrent conformément aux standards internationaux de sécurité.

– Infrastructures routières : si les grands axes (autoroutes, routes nationales, réseaux urbains) sont en très bon état, l’entretien des routes secondaires est moins bon. Il est préférable d’éviter les trajets de nuit, en raison du faible éclairage et des travaux ou déviations mal signalés.

– Transport ferroviaire : le réseau ferroviaire est peu usité sur les trajets interurbains. Le
« Gautrain », ligne de train à grande vitesse reliant Johannesburg à l’aéroport OR Tambo International et à Pretoria, peut être emprunté en toute sécurité. Il est en revanche déconseillé d’emprunter l’ancienne ligne de chemin de fer entre Johannesburg et Pretoria, « Metro », où sévissent de nombreux délinquants

Source : MEAE.

Nature du réseau électrique
220 volts.

Télécommunications
Indicatif téléphonique : +27 (011 pour Johannesbourg ; 012 pour Pretoria ; 021 pour Cape Town). 

Qualité du réseau mobile : excellente.
La connexion 3G ou 4G est très largement disponible en Afrique du Sud (hôtels, aéroports), dès lors que le voyageur est muni d’une clé 3G/4G locale ou d’un smartphone avec une carte SIM locale.
Qualité du réseau Internet : excellente.

Principaux jours fériés 2021
24 septembre : journée du patrimoine.
16 décembre : jour de la réconciliation.
25 décembre : Noël.
26 décembre : lendemain de Noël (Day of Goodwill).

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées. Assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées. La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable.

En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde, la méningite et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
Source : Conseils aux voyageurs / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – www.diplomatie.gouv.fr

Consultez l’intégralité des recommandations et des conseils à destination des voyageurs qui se rendent en Afrique du Sud, actualisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur ce lien.

Contacts

Sources d’informations Internet

www.gov.za : site du gouvernement.
https://mg.co.za : site d’information.
www.brandsouthafrica.com : site d’info.
www.lepetitjournal.com/johannesbourg : site d’information en français.
www.jobourg-accueil.org : pour expatriés.

Contacts utiles

En France
Ambassade d’Afrique du Sud
www.afriquesud.net
[email protected]

Sur place
Ambassade de France
https://za.ambafrance.org
[email protected]

Service économique régional de Pretoria
www.tresor.economie.gouv.fr/se/afriquedusud
[email protected]

Bureau Business France en Afrique du Sud
http://export.businessfrance.fr/afrique-du-sud/export-afrique-du-sud-avec-notre-bureau.html
[email protected] 

Chambre de commerce et d’industrie franco-sud-africaine
www.fsacci.co.za

Logistique & Douane

La Banque mondiale a annoncé en septembre 2021 l’arrêt de la publication Doing Business. Nous rappelons ici les dernières évaluations disponibles. Dans le classement « Doing Business 2020 », l’Afrique du Sud était classée au 145e rang mondial (-2 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.

• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 92 h. ; coût 1 257 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (68 h. ; 55 USD).

• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 87 h. ; coût 676 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (36 h. ; 73 USD).

Actualités : Afrique du Sud

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