Commerce international : les échanges du G20 en petite forme au troisième trimestre (OCDE)

Le commerce international de biens et de services des pays du G20 a été en petite forme selon les dernières statistiques de l’OCDE pour le troisième trimestre 2024. Après un second trimestre (T2) « mitigé », il progresse mais modestement.

Exprimé en dollars courants des États-Unis (USD), après des performances mitigées au T2, les exportations de marchandises du G20* ont faiblement progressé de 0,4 % par rapport au T2 2024 (stagnation au T2), tandis que les importations ont augmenté de 1,5 % (après + 1,3 % au T2), principalement tirées par l’Amérique du Nord et l’Europe.

Les services restent plus dynamiques : selon les estimations préliminaires de l’OCDE, les exportations de services du G20 ont progressé de 2,8 % (+ 2,1 % au T2), tirées par la forte croissance des exportations de la Chine (+ 16,4 %), tandis que les importations ont augmenté de 1,4 % (+1,9 % au T2).

Dynamisme des échanges de biens des États-Unis

Dans le détail, le commerce des marchandises aux États-Unis a fortement augmenté au T3 2024 à la fois pour les exportations (+2,5 %) et les importations (+3,1 %), alimenté par le dynamisme des échanges de biens d’équipement, y compris les semi-conducteurs. Les exportations du Canada ont augmenté de 0,9 %, principalement en raison de la hausse des ventes de produits minéraux et de biens de consommation.

L’Union européenne (UE) a vu ses exportations de marchandises augmenter de 1,8% après plusieurs trimestres de faible croissance, avec des contributions clés de l’Allemagne (produits pharmaceutiques) et de l’Italie (vêtements et articles alimentaires). Les importations de l’Allemagne ont bondi de 3,3 %, tirées par la demande de machines électriques, de vêtements et de produits chimiques organiques.

Le Top 10 des exportateurs de biens
(T3 2024, en milliards de dollars)

–UE à 27 : 1812,3
Dont :
Allemagne : 427,4
Italie : 169,1
France : 158,7
–Chine : 874,8
–États-Unis : 525
–Japon : 180,1
–Corée du Sud : 173,4
–Mexique : 155,3
–Canada : 142,2
–Royaume-Uni : 112,3
–Inde : 103,9
–Australie : 84,1

Source OCDE

En Asie, les exportations du Japon ont augmenté de 4,9 %, soutenues par les machines électriques et métallurgiques et les instruments scientifiques, tandis que les importations ont augmenté de 3,4 %, en partie grâce aux vêtements et aux équipements de télécommunications.

La Corée du Sud a enregistré une croissance modeste de ses exportations de 0,1 %, tandis que ses importations ont augmenté de 1,9 %, principalement en raison des produits énergétiques.

Le Top 10 des importateurs de biens
(T3 2024, en milliards de dollars)

–UE à 27 : 1747,8
Dont :
Allemagne : 365,4
France : 188,3
Italie : 155,9
–États-Unis : 830,9
–Chine : 643,5
–Japon : 189,4
–Royaume-Uni : 179,8
–Inde : 175,9
–Corée du Sud : 161,3
–Mexique : 157,3
–Canada : 139,6
–Turquie : 82,7

Source OCDE

La Chine pour sa part a connu une contraction, ses exportations ayant diminué de -3,4 %, principalement en raison d’une demande plus faible de meubles et de plastiques, tandis que les importations ont chuté de -2,0 %, principalement en raison d’une réduction des achats de pétrole brut.

Les exportations indonésiennes ont de leur côté augmenté de 3,5 %, tirées par les huiles animales et végétales, tandis que les importations ont bondi de 11,8 %, principalement grâce aux machines et appareils mécaniques. Les exportations australiennes ont modestement augmenté de 0,7 %, soutenues par les fournitures industrielles et les aliments transformés, tandis que les importations ont chuté de -0,5 %, en raison de la baisse de la demande de carburants, de voitures et de matériel de transport industriel.

Services : le boum des exportations chinoises

Les exportations de services des États-Unis ont augmenté de 1,3 %, les hausses dans les assurances et les autres services aux entreprises ayant compensé la baisse des recettes de transport. Les importations ont augmenté de 2,3 %, principalement en raison de la hausse des paiements pour les services d’assurance et de propriété intellectuelle. Les exportations du Canada ont de leur côté augmenté de 1,3 %, soutenues par les transports et les services aux entreprises, tandis que les importations ont augmenté de 2,0 %, principalement en raison des voyages.

Le Top 10 des exportateurs de services
(T3 2024, en milliards de dollars)

Chiffres non disponibles pour 5 pays et l’UE

–États-Unis : 275,3
–Royaume-Uni : 155,9
–Allemagne : 117,6
–Chine : 103,9
–France : 101,3
–Inde : 94
–Japon : 56,6
–Italie : 37,9
–Canada : 37,8
–Corée du Sud : 35,7

Source : OCDE

Dans l’UE, pour laquelle l’OCDE ne dispose pas encore de chiffres globaux pour le T3, les exportations de services ont fortement progressé en Allemagne (3,8 %) et en France (4,1 %), en particulier dans les transports et les services aux entreprises.

Au Royaume-Uni, les importations ont fortement progressé de 3,9 %, sous l’effet d’une augmentation des dépenses consacrées à la propriété intellectuelle et aux services TIC, tandis que les exportations ont augmenté de 0,7 %.

Le Top 10 des importateurs de services
(T3 2024, en milliards de dollars)

Chiffres non disponibles pour 5 pays et l’UE

–États-Unis : 202,3
–Chine : 147,6
–Allemagne : 136,2
–Royaume-Uni : 104,3
–France : 83,5
–Japon : 62,1
–Inde : 49
–Corée du Sud : 41,3
–Canada : 40,5
–Italie : 39,5

Source : OCDE

En Asie, le Japon a enregistré une hausse de 0,2 % de ses exportations, la hausse des revenus provenant de la propriété intellectuelle et des services aux entreprises ayant été compensée par une baisse des recettes des transports et des voyages, tandis que les importations ont augmenté de 1,5 % en raison de la hausse des dépenses liées aux voyages et aux services aux entreprises.

La Corée du Sud a vu ses exportations bondir de 4,0 %, tirées par les transports (en particulier le fret), la propriété intellectuelle et les services aux entreprises, tandis que les importations ont augmenté de 3,2 %, tirées par les transports, les voyages et les services financiers.

Enfin, les exportations chinoises de services ont enregistré une hausse remarquable de 16,4% au T3, alimentées par de solides recettes de transport et de voyages. A l’inverse, les importations de services ont considérablement diminué de -4,2%.

C.G

*Membres du G20 : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Turquie, Union européenne.