Grande consommation : les tigres locaux émergent

« Les champions mondiaux se
renforcent dans les grands marchés émergents, mais les tigres locaux courent
parfois plus vite », a indiqué Jean-Daniel Pick, associé chez OC & C, à l’occasion
de la présentation, le 28 juin, de la 9ème étude de ce cabinet de
conseil en stratégie sur « les 50 champions mondiaux de la grande
consommation » en 2010.

De fait, les quatorze premières
places sont occupées par les mêmes groupes des Etats-Unis et d’Europe qu’en 2009. A leur tête, le
suisse Nestlé et l’américain Procter & Gamble (P & G), avec des
chiffres d’affaires respectifs de 99,7 milliards et 78,94 milliards de dollars,
devancent, dans un mouchoir de poche, l’anglo-néerlandais Unilever, avec 58,77
milliards, et l’américain Pepsico, avec 57,84 milliards de dollars.

Mais, fait
nouveau, le brésilien JBS se hisse au 15ème rang mondial, gagnant
ainsi 24 places, avec un chiffre d’affaires de 17,42 milliards, en progression
de 76 % sur un an. Raison principale de cette croissance du premier producteur
de bœuf de la planète, la double acquisition de l’américain Pilgrim’s et de son
compatriote Bertin. La montée de JBS prend une saveur
particulière, au moment où le distributeur brésilien CBD
engage un « partenariat stratégique » avec Carrefour.

Les groupes
sud-américains sont particulièrement actifs, puisque, dans le classement des
champions mondiaux, le spécialiste mexicain de la cuisson du pain Grupo Bimbo a
grimpé deux échelons et se retrouve ainsi au 40ème rang. Brasil Foods,
un autre producteur brésilien de viande, né de la fusion en mai 2009 des
sociétés Perdigao et Sadia, est, pour sa part, entré dans le classement en 49ème position.

Certains groupes occidentaux se
sont renforcés par acquisition dans les pays émergents. C’est notamment le cas
de l’américain Pepsico,
qui, avec l’achat du russe Wimm-Bill-Dann, est devenu leader sur le marché
domestique des produits laitiers et des boissons non alcoolisées. « Parmi
les Bric (Brésil-Russie-Inde-Chine), la Russie est une exception, note
Jean-Daniel Pick. Il s’agit du seul de ces pays où le Top 50 croît plus vite
que les tigres locaux ».

C’est, d’ailleurs, en Russie que
les tigres locaux sont les plus faibles et en Chine où ils sont les plus puissants.
Dans ce pays asiatique, aucun membre du Top 50 ne figure parmi les cinq
premiers acteurs du secteur des produits laitiers et dans celui des aliments
secs transformés. Les Occidentaux dominent, néanmoins dans la beauté et les
produits d’entretien, avec P & G,
L’Oréal et Unilever. Coca-Cola est numéro un dans les boissons non
alcoolisées, Kraft deuxième dans les
pains-biscuits-céréales-snacks et AB InBev troisième dans les boissons alcoolisées.
Ainsi en 2010, la croissance moyenne des tigres locaux en Chine s’est élevée à
21,4 %, alors qu’elle a juste atteint 9,5 % pour le Top 50.

François Pargny