Distribution/biens de consommation : l’Asie devant l’Amérique du Nord en 2018, selon PwC

Au rythme de croissance actuel (+4,1 % en 2014, + 4,6 % cette année, + 4,8 % les deux années suivantes) en 2018, les ventes du secteur de la distribution de détail et des biens de consommation atteindront un montant global de quelque 10 000 milliards de dollars (Mds USD) en Asie, incluant l’Australie et la Nouvelle Zélande, soit deux fois plus qu’en Amérique du Nord à cette même période (5000 Mds USD), selon une étude du cabinet PwC « 2015-2016 Outlook for the retail and consumer products sector in Asia«  publiée le 14 avril.

De fait, les taux de croissance des ventes de la distribution y est quasiment deux fois moins élevé que dans les autres régions du monde, même si PwC anticipe une accélération un peu partout en 2016 et 2017 :
–Amérique latine : + 2,4 % en 2015 (après -0,8 % en 2014) et 3,4 % les deux années suivantes
–Moyen-Orient et Afrique : + 2,9 % en 2015 (après +2,3 % en 2014),  + 3,9 % en 2016 et + 4,6 % en 2017
– Amérique du Nord : + 2,5 % en 2015, + 2,4 % en 2016 et + 2,5 % en 2017
– Economies en transition : + 2,7 % en 2015, + 4,3 % en 2016 et + 4,1 % en 2017
– Europe de l’Ouest : + 0,8 % en 2015, + 0,9 % en 2016 et + 1 % en 2017

Globalement, la Chine devrait être le tout premier marché mondial du secteur en 2018 avec un taux de croissance de la distribution des biens de consommation de l’ordre de 8,7 % l’an au cours des deux prochaines années (après + 8,8 % en 2014). L’Inde est également un très important marché, estimé à 1000 Mds USD en 2015, mais avec des taux de croissance plus faibles (+4 % en 2014, + 5,5 % en 2015, + 6,6 % en 2018), freinés, selon PwC, par le manque de réformes structurelles et le peu d’ouverture aux investisseurs étrangers.

Six autres pays de la zone sont jugés très prometteurs :

– L’Indonésie : les ventes de détail devraient croitre à un rythme supérieur à 5 % ces trois prochaines années (après + 3,8 % en 2014) et pourraient doubler entre 2014 et 2018 pour atteindre 639 Mds USD.
–La Malaisie : on s’attend à une explosion des ventes du secteur avec le retour à la confiance des consommateurs et PwC estime que les volumes de ventes devraient croître de 5% par an entre 2014 et 2018.
– Singapour : après une période de résultats plutôt modestes pour le secteur de la distribution, le volume des ventes dans la très touristique île de Singapour devrait s’accélérer sur la période 2014-2018, passant de 1,2% de croissance en 2013 à 2,9% en 2018.
-Corée du Sud : avec 284 Mds USD en 2013, il est classé 5^ème en Asie pour la valeur totale des ventes réalisées par le secteur de la distribution, juste derrière la Chine, le Japon, l’Inde et l’Indonésie. Les ventes devraient atteindre 378 milliards de dollars en 2018, selon PwC.
– Thaïlande : Malgré ses difficultés économiques, la demande est en hausse. PwC estime que les volumes des ventes retrouveront une croissance de 0,7% en 2015 et accélèreront à 4,3% d’ici 2018.
– Vietnam : c’est un petit marché comparé à ses voisin mais en très forte croissance, ce qui attire les investisseurs étrangers : avec une croissance des ventes en volumes de l’ordre de + 7,5 % ces cinq prochaines années, le marché atteindra 123 Mds USD d’ici 2018.

Par secteur, si le luxe souffre actuellement des retombées de la lutte contre la corruption en Chine et de la hausse des taxes au Japon, la distribution alimentaires est porteuse d’opportunités pour les marques et les expertises étrangères, les producteurs asiatiques devant faire face à des régulations plus sévères des autorités de leurs pays respectifs. Dans l’habillement, la demande pour des produits de mode est également en hausse, poussée par la montée des classes moyennes : selon PwC, d’ici 2018, les dépenses des consommateurs asiatiques en habillement devraient atteindre quelque 920 Mds USD en 2018, soit près de 50 % de plus qu’en 2014 (625 Mds USD).

Quant au développement du e-commerce via les réseaux sociaux ou les smartphones, ses perspectives sont prises très au sérieux : PwC note ainsi qu’Alibaba a récemment investi 586 M USD dans une plateforme inspirée de Twitter, Sina Weibo.

Commentaire de Sabine Durand-Hayes, responsable du secteur distribution & biens de consommations chez PwC : « L’Asie a le potentiel pour mener l’innovation dans le domaine du e-commerce et dans le développement de nouveaux produits. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan accueillent des entreprises leaders mondiales dans le secteur de l’électronique. Les consommateurs chinois et indiens sont parmi les premiers utilisateurs de la technologie mobile et des réseaux sociaux. Alors que réaliser ses courses via les réseaux sociaux n’est encore qu’une tendance émergente, les consommateurs ne devraient pas tarder  à se mettre au s-commerce. »

Pour prolonger
L’étude de PwC est téléchargeable sur notre site dans la rubrique « Etudes et rapports » : cliquez ICI