Marchés en bref : agroalimentaire, Israël, Mexique, Chine, Myanmar
Agroalimentaire : En juillet dernier, l'excédent des échanges agroalimentaires de l'UE a augmenté de 8 % par rapport au mois précédent,...
Mexique
Informations pays
Population (millions, 2020)1 : 127,8
Capitale : Mexico
Devise : Peso mexicain (MXN).
Décalage horaire avec la France : Pour la majeure partie du pays : – 7 h. Lors du passage à l’heure d’été ou d’hiver, il faut compter parfois – 8 h durant quelques jours (en mars-avril et en octobre).
Climat :
Température moyenne la plus basse en janvier : – 2° C.
Température moyenne la plus élevée en mai-juin : 35° C.
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel1 : 2021 : 5 % (estim.) ; 2020 : -8,2 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2020)2 : 18 170
Source : (1) FMI (2) Banque mondiale.
Conjoncture
Le volume des échanges entre la France et le Mexique est reparti à la hausse en 2019 à la faveur d’un accroissement de notre excédent commercial. Cette bonne performance est cependant à relativiser car résultant d’une très bonne tenue de nos exportations dans le secteur aéronautique soumis au calendrier de livraison des ventes d’Airbus. Hors secteur aéronautique nos exportations sont en baisse. Malgré la taille de l’économie mexicaine et son intégration dans le marché nord-américain, la France n’est que le 15ème partenaire commercial du Mexique.
Après deux années de contraction des échanges, le commerce bilatéral a crû de 6,5% en 2019, à 5,96 Mds EUR. Cette augmentation résulte notamment de l’augmentation de 12 % de nos exportations vers le Mexique. En valeur nominale, nos exportations ont augmenté de +393 M EUR. Nos importations du Mexique ont, elles, diminué de -1,2% (soit ‑70 M EUR).
Cette dynamique permet ainsi à la France de dégager un excédent commercial de 1,38 Md EUR avec le Mexique, une augmentation de +44 % par rapport à 2018. La hausse de nos exportations s’explique principalement par le dynamisme du secteur aéronautique (+51% soit +435 M EUR). Nos importations ont quant à elles augmenté dans trois secteurs caractéristiques de la place du Mexique dans la chaine de valeur mondiale : l’aéronautique (+70 M EUR) en raison de la présence d’entreprises françaises dans le pays ; les instruments à usage médical et dentaire (+30 M EUR) et les fruits tropicaux et subtropicaux (+20 M EUR). La France se maintien ainsi comme le 15e partenaire commercial du Mexique et le 4ème européen, derrière l’Allemagne (3e), l’Espagne (11e) et l’Italie (12e).
La France est le 15ème fournisseur du Mexique en 2019, à la même place depuis 2016, avec des exportations atteignant 3,67 Md EUR (+12 % g.a). La France est le 4e européen derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Ainsi, le Mexique est le 29e client de la France en 2019 (+1 rang vs. 2018). Les exportations françaises se sont presque exclusivement concentrées dans l’industrie (99 %). Les produits de la construction aéronautique et spatiale demeurent le premier poste d’exportations, à 1,28 Md EUR (+51 %), représentant 35 % des exportations françaises en 2019.
Hors secteur aéronautique et spatial et produits pétroliers (volatiles), le montant de nos exportations diminue toutefois de -1,7 %. Les produits pharmaceutiques, premier poste des exportations non-volatiles (11 %) ont contribué positivement aux exportations françaises (+10,6 % vs. 2018). Les parfums et produits pour la toilette, deuxième poste d’exportation (5,8 %) ont également crû (+7,4 %).
Certains secteurs contribuent très négativement aux exportations françaises : les exportations du secteur automobile, qui représentent 7,8 % des exportations non-volatiles et une partie significative de l’écosystème entrepreneurial français au Mexique, ont fortement baissé en 2019 (‑12,2 %). Les composants électroniques (‑26 M EUR ; -24,5 %), la catégorie des « plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (-20,3 M EUR ; ‑58 %) et les véhicules automobiles (‑25,7 M EUR ; -32 %) ont également significativement contribué à la baisse.
En parallèle de la hausse significative des exportations vers le Mexique, les importations en provenance du Mexique ont diminué de 1,1 % et s’élèvent à 2,3 Md EUR. La France gagne toutefois 2 places au classement des clients du Mexique, à la 15e place 5e client européen, derrière l’Allemagne (3e), l’Espagne (5e), le Royaume-Uni (11e) et les Pays-Bas (12e). Le Mexique reste le 42e fournisseur de la France, deuxième en Amérique latine derrière le Brésil.
Les importations d’équipements de communication (-46 %), d’ordinateurs (‑35 %) et équipements périphériques et de véhicules automobiles (‑18 %), qui représentent 23 % du total importé par la France, ont fortement chuté et contribuent significativement à la baisse des importations françaises issues du Mexique.
A l’inverse, trois postes d’importations ont connu une hausse significative sur la période :
- Les instruments à usage médical, optique et dentaire demeurent notre premier poste d’importations, représentant 15,6 % des importations françaises, ont crû de 9,2% à 360 M EUR.
- Les aéronefs et engins spatiaux ont progressé de 56 %, et représentent 9 % des exportations françaises, traduisant la place du Mexique dans la chaîne de valeur mondiale de ce secteur et la forte implantation industrielle française (notamment via les usines au Mexique de SAFRAN et AIRBUS).
- Les composant électroniques ont augmenté de près de 70% sur la période à 42 M EUR.
- Les préparations pharmaceutiques ont augmenté de près de 50% sur la période à 50 M EUR.
Commerce extérieur
Échanges de marchandises (2020, Md USD, évolution sur 2019)3 :
Export : 417,670 (-9 %)
Import : 393, 248 (-16 %)
Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché)3 :
1 – États-Unis 43,9 %
2 – Chine 19,2 %
3 – Union européenne 10,4 %
4 – Corée du Sud 3,8 %
5 – Japon 3,6 %
Exportations françaises 20204 : 2,988 Md USD, -27,18 %
Sources : 3. OMC. 4. IHS Markit.
Risques et paiements
La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.
A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.
Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.
Appréciation du credit manager Moci
Risque pays : moyen, à surveiller
Risque client : élevé
Notes de risque pays
OCDE : 3/7 (octobre 2021)
Euler Hermes : BB2, risque de court terme moyen (octobre 2021)
Coface : pays C ; environnement des affaires A4 (octobre 2021)
Credendo : court terme : 2/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 3/7 (octobre 2021)
Atradius : 4/10 négatif (octobre 2021).
Environnement des affaires :
Indice de perception de la corruption (2) : 124/180
Sources : (2) Transparency international.
Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur
Plusieurs sociétés spécialisées locales cessé leurs activités. Utiliser les opérateurs français traditionnels (Ellisphere, sur www.ellisphere.com ; Altares : www.altares.fr), mais ne pas trop attendre des informations recueillies : les comptes sont peu transparents, et les bilans des entreprises mexicaines peu fiables. Se rapprocher également des milieux d’affaires et institutionnels français et européens sur place, ainsi que des autres fournisseurs.
On peut également contacter l’antenne amérique latine de Dun & Bradstreet. La page ci-après couvre les pays de l’Amérique latine : www.cialdnb.com
Durango 263, Pisos 5
Col. Roma 06700 – Mexico, D.F
Tél. : +52 55 5229 6900
[email protected]
Moyens de paiement
Monnaie locale
Le peso mexicain (MXN).
Taux de change au 10 octobre 2021 :
1 EUR = 23,9472 MXN
1 MXN = 0,04164 EUR
1 USD = 20,6970 MXN
1 MXN = 0,04822 USD
Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD) majoritairement, et l’euro (EUR).
Conseillés
Selon le montant, le crédit documentaire, éventuellement confirmé, ou le virement bancaire, éventuellement garanti par une lettre de crédit standby ou par une assurance-crédit.
Déconseillés
Tous les autres.
Conditions de paiement
Délais de paiement habituels
Près d’un quart des transactions se fait par paiement d’avance. Les autres sont soit à vue, soit à entre 30 à 45 jours environ (néanmoins, 20 % des opérations sont facturées entre 60 et 90 jours). Tout dépend de la relation commerciale avec votre client et du type de sécurisation proposée.
Risques de retards de paiement
Les données se raréfient sur ce pays. On avait constaté une dégradation des délais de paiement en 2016 et 2017. Cette tendance s’est confirmée les années suivantes. Selon l’étude des pratiques de paiement publiée par Atradius en juillet 2021, le délai moyen de paiement est de 54 jours et 22 % des factures sont payées à plus de 60 jours. Ces retards sont dus essentiellement à un manque de financement court terme et non à un mauvais comportement payeur.
Cribis Dun and Bradstreet, dans son Payment study 2021, couvrant l’année 2020, mentionne que 48,8 % des entreprises mexicaines respectent les échéances négociées. Cette donnée est proche de celle mentionnée dans l’étude d’Atradius précitée (50 %).
Acomptes à la commande
On peut en négocier si le montant en jeu le justifie.
Garanties bancaires locales
Elles sont difficiles à obtenir et assez onéreuses. La lettre de crédit standby, moins chère qu’une garantie classique, est très pratiquée au Mexique, associée à un virement bancaire, en substitution du crédit documentaire.
Tribunal compétent en cas de litige et droit applicable
• Vous avez le choix entre un tribunal français, un tribunal local ou encore la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC), si le montant en jeu est élevé.
• Toutefois, les tribunaux locaux ont une réputation de faible efficacité et de très grande
lenteur.
• Même si l’exécution d’un jugement rendu en France est longue, privilégier la solution d’un recours devant les tribunaux français ou une cour d’arbitrage, selon le montant en litige.
• Si cela est possible, rechercher un arrangement amiable.
Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 33/190.
Le conseil du credit manager
Comme souligné dans cette fiche, ce n’est pas en soi le mauvais comportement payeur des entreprises mexicaines qui est en cause, mais plutôt une grande fragilité du système bancaire, les banques finançant très peu les PME, au profit des grandes entreprises… Attention également aux filiales de banques espagnoles très touchées par la crise en Europe et plus particulièrement en Espagne. Aussi, il est recommandé d’être très vigilant et d’agir le plus rapidement possible dès qu’un retard apparaît. D’autant plus que pour les transactions commerciales internationales, la prescription est de quatre ans. Par ailleurs, dans le contexte de récession américaine des années passées et encore plus pendant le mandat de Donald Trump (montée des velléités de protectionnisme, renégociation du traité de libre-échange avec la signature en 2018 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique/ACEUM…), la forte dépendance des entreprises mexicaines vis-à-vis des États-Unis a considérablement affaibli leur trésorerie. Ajoutée aux restrictions du crédit bancaire, cette situation a entraîné une vague de retards de paiement et de défaillances d’entreprises. La plus grande prudence est donc recommandée dans les transactions commerciales avec les opérateurs de ce pays. Notons qu’il existe une procédure de sauvegarde dans le cadre de la loi sur les faillites (révision datant de 2014).
Mobilité
Chiffres clés
Population (2019) : 127,6 millions d’habitants, dont population urbaine : 80 %.
Langues : l’espagnol est la langue officielle.
Religions : catholiques : 89,9 % ; protestants : 5,2 % ; juifs : 0,05 % ; autres religions : 2,1 % ; sans religion : 2,5 %.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 19 813.
Nombre d’entreprises françaises implantées : 400.
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 19 810
Taux de croissance du PIB (2018) : + 2 %.
Émissions CO2 (tonnes/hab., 2017) : 3,9 t.
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 140e, niveau « bas ».
Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.
S’y rendre
Formalités
Le passeport en cours de validité est obligatoire. Un passeport d’une validité supérieure à au moins six mois après la date de départ prévue est obligatoire pour l’entrée sur le territoire mexicain.
À l’arrivée au Mexique, un formulaire migratoire multiple (FMM) sera délivré. Il permet de séjourner au Mexique jusqu’à 180 jours. Aucune activité, rémunérée ou bénévole, n’est autorisée sur cette période.
Un visa est nécessaire pour toutes les activités rémunérées, les VIE, les stagiaires et les étudiants. Il en est de même pour les personnes souhaitant se rendre au Mexique dans le cadre d’une ONG ou en tant qu’observateur des droits de l’Homme. Les visas doivent être sollicités auprès de la section consulaire de l’ambassade du Mexique.
Si vous devez effectuer une demande de visa, il faudra indiquer la catégorie et apporter au dossier les documents afférents indiqués sous ce lien : https://consulmex.sre.gob.mx/francia/index.php/fr/accueil/information-generale.
Pour les personnes résidant en France, le dépôt du dossier visa doit se faire en personne, et sur rendez-vous, auprès de la section consulaire de l’ambassade du Mexique en France
Santé : aucun vaccin n’est exigé pour l’entrée au Mexique. Il est cependant recommandé de se faire vacciner contre les hépatites A et B, le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la typhoïde. Il est fortement conseillé de ne pas consommer l’eau du robinet et de soigneusement désinfecter les légumes et fruits crus.
Sécurité : le Mexique est un pays où les différences de niveaux de vie se font sentir. Il est prudent de laisser les objets de valeurs en lieu sûr et de n’avoir sur soi que les sommes ou cartes de crédit nécessaires. Évitez en outre de vous promener dans les rues et les quartiers isolés ou mal fréquentés. D’une manière générale, il convient d’être vigilant. En cas d’agression, ne pas opposer de résistance. Être prudent lors des retraits d’argent, il est d’ailleurs préférable de les faire dans des lieux fermés (dans une banque, aux guichets automatiques situés dans les hôtels et les centres commerciaux). Lorsque vous circulez en voiture, verrouillez vos portes.
Y travailler
Le marché du travail
L’avantage du Mexique réside dans la taille du marché et le degré avancé de développement économique et industriel du pays. Il existe un important tissu d’entreprises locales.
Par ailleurs, pour ce qui est des entreprises étrangères, le Mexique fait figure de marché attractif pour une première approche de l’Amérique latine : quitte ensuite à utiliser le pays comme plateforme pour attaquer d’autres marchés de la région.
Le Mexique dispose d’excellentes universités pour la formation des talents (cadres et ingénieurs). Pour décrocher un emploi, le candidat à l’expatriation doit impérativement identifier son « différentiel » par rapport à l’offre locale.
Si le candidat vise une entreprise européenne, qui souhaite se développer au Mexique et en Amérique latine, cela peut-être, par exemple, le fait de partager la culture et les valeurs des groupes du Vieux Continent (fidélité, conformité, habitudes de travail, etc.), qui facilite une intégration rapide dans la filiale.
S’il s’agit d’une entreprise mexicaine, cela peut résider dans l’existence d’une expertise pointue qui vient compléter celle qui est disponible sur le marché du travail local.
Les nouvelles technologies et les services aux entreprises (marketing digital, consulting en optimisation des achats, etc.) sont particulièrement demandés. Une fois cette identification réalisée, il est conseillé d’adopter une stratégie « proactive » et de proposer son offre auprès d’entreprises installées au Mexique et de relais locaux (consultants, cabinets de recrutement, chambre franco-mexicaine de commerce et d’industrie, alumni, cadres travaillant au Mexique, etc.).
LinkedIn, très utilisé au Mexique, est de ce point de vue l’outil idéal pour démarrer la constitution d’un réseau.
Une dernière recommandation, mais ce n’est pas la moindre, concerne le comportement. Il convient d’éviter de faire preuve de supériorité et d’arrogance. L’humilité et la volonté exprimée d’« enrichir » un parcours professionnel sont fortement recommandées. Un conseil qui vaut d’ailleurs pour les autres pays d’Amérique latine.
Source : IHR Consultancy.
Le cadre légal du travail
La loi fédérale s’applique à tous les employés recrutés localement. Le personnel expatrié peut cependant bénéficier d’un statut particulier, en fonction du contrat souscrit avec l’entreprise française qui le recrute.
Salaire minimum légal : selon les zones géographiques le salaire minimum légal est de 102,68 MXN/jour (4,8 euros) dans tout le pays depuis janvier 2019.
Nombre d’heures travaillées par an (2017) : 2 257 heures par personne.
Emploi à temps partiel/total (2017) : 17,2 %.
Rémunération, avantages et impôts : variables en fonction du poste.
Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.
Horaires de travail
Administrations : 9 h – 16 h.
Entreprises : 8 h – 18 h.
Banques : 8 h 30/9 h et 16 h 30/17 h.
Commerces : 8 h – 19 h.
Sources : MEAE, Wageindicator.org, OCDE et Business France.
Meilleurs sites d’emploi
www.occ.com.mx
www.bumeran.com.mx
www.computrabajo.com.mx
http://headhunters.com.mx
https://empleo.trovit.com.mx
Vie pratique
Coût de la vie
Monnaie : peso mexicain (MXN). Librement convertible.
Taux de change : 1 EUR = 21,21 MXN (12-04-2019).
Indice Big Mac : 2,5 USD.
Se loger : à Mexico (capitale), pour la location d’un studio dans le centre-ville, entre 300 et 700 euros, pour un trois pièces, entre 700 et 1 400 euros. Les loyers sont fréquemment libellés en dollars. La durée du bail est en général d’un an, non révocable et le contrat est renégocié tous les ans. Un fiador (garant) est généralement exigé pour tout demandeur d’appartements ou de villas en location. Il est recommandé d’opter pour un quartier sûr et bien desservi.
Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Mexico (157e) et Monterrey (193e).
Sources : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mercer, Numbeo.com, The Economist et XE currency converter.
Informations utiles
Nature du réseau électrique
110 volts.
Télécommunications
Indicatif téléphonique : + 52 (Mexico : 55, Guadalajara : 33, Monterrey : 81).
Qualité du réseau mobile : bonne.
Qualité du réseau Internet : bonne.
Principaux jours fériés 2019
16 septembre : jour de l’indépendance
2 novembre : Toussaint.
20 novembre : Révolution mexicaine.
25 décembre : Noël.
Distances de ville à ville
Mexico – Veracruz : 400 km.
Mexico – Guadalajara : 541 km.
Mexico – Cancun : 1 625 km.
Déplacements de ville à ville
L’avion est le moyen le plus sécurisé pour se déplacer. Le territoire est bien desservi et l´ensemble des villes du pays sont reliées à Mexico par Aeromexico ou Mexicana.
Des compagnies Low Cost assurent également un nombre important de liaisons : Interjet, Aviacsa, Volaris, etc. Le pays compte 57 aéroports.
L’autobus est un moyen de transport très utilisé et peu cher.
Contacts
Les acteurs publics
Business France
Localisation : Ambassade de France au
Mexique
Lafontaine 32, Colonia Polanco
Chapultepec – 11560 – México D.F.
Tél. : +52 (55) 9171 9889
https://www.businessfrance.fr
Service économique régional de la DG Trésor
SER de Mexico
Pays de la zone de compétence :
Belize, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama
et les Caraïbes.
Tél. : +52 55 91 71 98 10
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MX
Les acteurs privés
Altios
Localisation : Mexico City
Avenida Oaxaca 96-201 A Col. Roma
Norte – 06700 Mexico City
Tél. : +52 55 52 07 95 27
[email protected]
https://altios.com
CCI France México
Protasio Tagle N°104,
Colonia San Miguel Chapultepec
Logistique & Douane
La Banque mondiale a annoncé en septembre 2021 l’arrêt de la publication Doing Business. Nous rappelons ici les dernières évaluations disponibles. Dans le classement « Doing Business 2020 », le Mexique était classé au 69e rang mondial (-3 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.
• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 20 h. ; coût 400 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (8 h. ; 60 USD).
• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 44 h. ; coût 450 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (18 h. ; 100 USD).
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