Liban

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du crédit manager Moci

Risque pays : très élevé
Risque client : très élevé

Notes de risque pays

OCDE : 7/7 (octobre 2024)
Allianz Trade : D4 (risque de court terme élevé (décembre 2024)
Coface : pays D ; environnement des affaires D (décembre 2024)
Credendo : court terme : 7/7 ; commercial : G ; risque de transfert : 7/7 (décembre 2024)
Atradius : 9/10 (octobre 2024).

Obtenir des renseignements de notoriété
sur l’acheteur

Il est très difficile d’obtenir des informations fiables sur les entreprises locales : elles manquent de transparence, les bilans ne sont pas toujours très fiables. Recourir aux réseaux d’affaires français et européens sur place. Un prestataire chypriote fournit néanmoins des informations :

• Cedar Rose Int. Services Ltd
Société de l’Arab Business Information, basée à Chypre et spécialisée sur le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient. Une des meilleures sources parmi les prestataires sur la zone.
www.cedar-rose.com 

Moyens de paiement

Monnaie locale
La livre libanaise (LBP). 

Taux de change au 7 janvier 2025 :
1 EUR = 92696,5 LBP
1 LBP = 0,00001 EUR
1 USD = 89484,1 LBP
1 LBP = 0,00001 USD

Depuis 2019, la livre libanaise s’est dévalué de plus de 90 %, c’est dire à quel point l’économie est exsangue… Sans commentaire

Meilleures monnaies de facturation des échanges
L’euro en premier, puis le dollar américain.

Conseillés
Le Liban vit une triste descente aux enfers avec la pire crise économique et financière qui ait pu survenir à un pays depuis bien longtemps, ceci dans un contexte politique explosif. Avant la pandémie de la Covid-19 et la double explosion au port de Beyrouth en début août 2020, et compte tenu du risque très élevé de non-transfert (7/7), près de 70 % des transactions (en dehors des paiements d’avance) étaient déjà sur la base de crédits documentaires souvent confirmés, offshore très souvent, le solde se répartissant entre virements bancaires, garantis par une lettre de crédit standby ou par une assurance-crédit et quelques rares opérations non sécurisées et donc à risques (remise documentaire par exemple).

Depuis ces deux évènements de 2020, il est essentiel de ne négocier que des paiements d’avance ou offshore. L’État est en faillite, les réserves en devises de la Banque du Liban sont à sec. Les banques locales, déjà très faibles contrairement à ce que l’on pouvait lire ici ou là, ont été frappées de plein fouet par la crise économique libanaise. Restrictions drastiques d’accès au dollar, limitation des transferts vers l’étranger, les entreprises ont de plus en plus recours au marché parallèle.

Déconseillés
Tous les autres, et plus particulièrement la remise documentaire si elle ne fait pas l’objet d’une traite avalisée par une banque de premier rang ou d’une couverture d’assurance-crédit.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
On constate une augmentation des transactions par paiement d’avance ou offshore (environ 50 %). Sinon, la majorité des opérations se font par crédit documentaire, soit à vue, soit à 30 jours maximum. Quelques exportateurs téméraires accordent de 60 à 90 jours, le plus souvent sans la sécurité d’une garantie…
No comment.

Risques de retards de paiement
Les retards sont très fréquents et très importants si le paiement n’est pas sécurisé par une garantie. Ils sont souvent dus à des problèmes d’insuffisance de devises ou de manque de trésorerie. Ils peuvent aller jusqu’à 60 voire 90 jours, mais majoritairement 30 jours.

Acomptes à la commande
Demander des acomptes est possible si le montant le justifie. Veiller à sécuriser le paiement du solde.

Garanties bancaires locales

Obtenir des garanties est possible, et à des coûts raisonnables. La lettre de crédit standby est de plus en plus utilisée en substitut du crédit documentaire.

Tribunal compétent en cas de litige

• Tribunal local ou français au choix.

• De préférence, choisir la France car les tribunaux libanais sont encombrés et leurs décisions assez longues. L’exécution au Liban d’un jugement rendu à l’étranger ne devrait pas poser trop de problèmes.

• Privilégier un accord amiable.

Le conseil du crédit manager

Attention : depuis le 1^er aout 2021, le Liban est l’objet d’un régime de sanctions européennes ciblées à l’encontre de certains dirigeants libanais : règlement (UE) 2021/1275 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban. Faire des affaires avec des entités liées de près ou de loin à ces personnes expose une entreprise européenne à ces sanctions. Voir sur le site du Trésor français : www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/liban (dernière mise à jour le 27 juillet 2022).

Les deux explosions qui ont détruit le port de Beyrouth et une partie de la ville, en août 2020, ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le gouvernement n’y a pas survécu et depuis, ce pays n’a toujours pas de gouvernement stable, le dernier, mis en place difficilement après les législatives de mai 2022, n’ayant tenu que quelques mois et expédiant les affaires courantes depuis le 31 octobre… Sont venues s’ajouter les coupures d’électricité dont souffre le pays depuis plusieurs années maintenant. La situation du Liban, loin d’être stabilisée, s’est encore un peu plus dégradée avec une reprise des bombardements de la part d’Israël dans le cadre de sa riposte aux attentats terroristes du 7 octobre et aux tirs du Hezbollah.

C’est l’un des plus mauvais risques politiques et économiques pour les exportateurs. Le risque de non-transfert est au maximum, 7/7 selon le classement de Credendo, et ceci sans nul doute pour de longs mois encore, surtout compte tenu de la dégradation du système bancaire local. Si pendant longtemps, la grande majorité des prestataires ont continué de saluer la solidité du système bancaire libanais, certains ont oublié juste un petit détail : cette solidité ne profitait qu’à l’État et au secteur public. Le secteur bancaire est aujourd’hui complètement effondré : à fin 2023, les effectifs ont chuté de 40 % et selon la Banque Centrale, il y a désormais moins de 800 agences bancaires sur tout le pays.

La Banque mondiale a même comparé le système bancaire à un véritable système de pyramide de Ponzi, ou les nouveaux entrants financent les plus anciens… On s’en doute un peu, le comportement payeur des opérateurs locaux est plus que médiocre compte tenu du fait qu’ils ont un accès très limité au financement bancaire à court terme et ont donc recours au crédit fournisseur. De plus, les banques libanaises souffrent aussi beaucoup de la crise syrienne et pour celles très implantées en Syrie, l’impact a été très important. Être très vigilant et très ferme sur les conditions de paiement et le suivi des échéances si, par obligation ou par laxisme, on est amené à accorder des délais de paiement non sécurisés.